Crear y editar plantillas de informes de proyectos

Visión general

Para poder utilizar los informes de proyecto, primero debe crear una plantilla y asegurarse de que está disponible en su proyecto. Una plantilla de informe de proyecto consta de un formulario PDF y de las opciones adicionales que se describen en este artículo.

Puede cargar su propio formulario PDF personalizado o utilizar uno de los formularios PDF preconstruidos al crear una nueva plantilla. Como parte de la plantilla, deberá especificar quién puede utilizarla y si se pueden adjuntar fotos y entradas y cómo. Además, puede definir preajustes para los campos y asignar campos a los datos de PlanRadar para crear desplegables dinámicos.

Acceso y permisos

Cómo acceder a las plantillas de informes de proyectos

1. Pase el ratón por encima de Plantillas
2. Haga clic en Informes de proyectos

Prepare su propio formulario PDF

La creación de su propio formulario PDF requiere dos pasos de preparación antes de poder proceder a la creación de plantillas en PlanRadar:

1. Utilice Microsoft Word o herramientas similares para crear el diseño y el contenido del informe deseado. Deberá incluir un encabezado o pie de página con su logotipo e insertar las tablas y cuadros que representarán los campos que pueden rellenar los usuarios. Guárdelo como archivo PDF y continúe con el paso 2.
2. Utilice Acrobat Pro o Wondershare PDFelement para cargar este documento PDF y añadir todos los campos de formulario dinámicos necesarios. Ambas herramientas ofrecen una herramienta inteligente de autodetección que puede reconocer las celdas de una tabla como campos de texto. También puede añadir campos numéricos, campos de firma y mucho más.
3. Proceda a crear una plantilla de informe de proyecto en PlanRadar y cargue su formulario PDF.

Crear una plantilla de informe de proyecto

Para crear una nueva plantilla de informe de proyecto:

10. Haga clic en Crear plantilla

Editar una plantilla de informe de proyecto

Todo lo que pueda definir durante la creación de una plantilla puede modificarse posteriormente:

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