Criar e editar modelos de relatórios de projetos

Visão geral

Para usar os relatórios de projeto, o senhor precisa primeiro criar um modelo e garantir que ele esteja disponível em seu projeto. Um modelo de relatório de projeto consiste em um formulário PDF e em opções adicionais descritas neste artigo.

O senhor pode carregar seu próprio formulário PDF personalizado ou usar um dos formulários PDF pré-criados ao criar um novo modelo. Como parte do modelo, o senhor precisa especificar quem pode usar o modelo e se e como as fotos e os tíquetes podem ser anexados. Além disso, o senhor pode definir predefinições para campos e mapear campos para os dados do PlanRadar para criar menus suspensos dinâmicos.

Acesso e permissões

Como acessar os modelos de relatório de projeto

1. Passe o mouse sobre Templates
2. Clique em Project Reports

Prepare seu próprio formulário em PDF

A criação do seu próprio formulário PDF requer duas etapas de preparação antes que o senhor possa prosseguir com a criação do modelo no PlanRadar:

1. Use o Microsoft Word ou ferramentas semelhantes para criar o layout e o conteúdo do relatório desejado. Inclua um cabeçalho ou rodapé com seu logotipo e insira as tabelas e caixas que representarão os campos que podem ser preenchidos pelos usuários. Salve-o como um arquivo PDF e prossiga para a etapa 2.
2. Use o Acrobat Pro ou o Wondershare PDFelement para carregar esse documento PDF e adicionar todos os campos de formulário dinâmicos necessários. Ambas as ferramentas oferecem uma ferramenta inteligente de detecção automática que pode reconhecer as células da tabela como campos de texto. O senhor também pode adicionar campos numéricos, campos de assinatura e muito mais.
3. Prossiga com a criação de um modelo de relatório de projeto no PlanRadar e faça o upload do formulário em PDF.

Criar um modelo de relatório de projeto

Para criar um novo modelo de relatório de projeto:

10. Clique em Create template (Criar modelo)

Editar um modelo de relatório de projeto

Tudo o que o senhor pode definir durante a criação de um modelo pode ser alterado posteriormente:

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