Tworzenie i edycja szablonów raportów projektu

Przegląd

Aby korzystać z raportów projektu, należy najpierw utworzyć szablon i upewnić się, że jest on dostępny w projekcie. Szablon raportu projektu składa się z formularza PDF i dodatkowych opcji opisanych w tym artykule.

Podczas tworzenia nowego szablonu można przesłać własny, niestandardowy formularz PDF lub użyć jednego z gotowych formularzy PDF. W ramach szablonu należy określić, kto może korzystać z szablonu oraz czy i w jaki sposób można dołączać zdjęcia i bilety. Ponadto można zdefiniować ustawienia wstępne dla pól i mapować pola do danych PlanRadar, aby tworzyć dynamiczne listy rozwijane.

Dostęp i uprawnienia

Jak uzyskać dostęp do szablonów raportów projektu

1. Proszę najechać kursorem na Szablony
2. Proszę kliknąć Raporty z projektów

Przygotowanie własnego formularza PDF

Stworzenie własnego formularza PDF wymaga dwóch kroków przygotowawczych przed przystąpieniem do tworzenia szablonu w PlanRadar:

1. Proszę użyć programu Microsoft Word lub podobnych narzędzi, aby utworzyć układ i treść żądanego raportu. Należy dołączyć nagłówek lub stopkę z logo i wstawić wszelkie tabele i pola, które będą reprezentować pola, które mogą być wypełniane przez użytkowników. Proszę zapisać raport jako plik PDF i przejść do kroku 2.
2. Proszę użyć Acrobat Pro lub Wondershare PDFelement, aby załadować ten dokument PDF i dodać wszystkie wymagane dynamiczne pola formularzy. Oba narzędzia zapewniają inteligentne narzędzie do automatycznego wykrywania, które może rozpoznać komórki tabeli jako pola tekstowe. Można również dodawać pola numeryczne, pola podpisów i inne.
3. Proszę utworzyć szablon raportu projektu w PlanRadar i przesłać formularz PDF.

Tworzenie szablonu raportu projektu

Aby utworzyć nowy szablon raportu projektu:

10. Proszę kliknąć Utwórz szablon

Edytowanie szablonu raportu projektu

Wszystko, co można zdefiniować podczas tworzenia szablonu, można później zmienić:

Powiązane artykuły

Zarządzanie szablonami raportów projektu

Ograniczanie szablonów raportów projektu do określonych projektów