Creare e gestire i flussi di lavoro di approvazione

Panoramica

Crea flussi di lavoro di approvazione per predefinire le fasi e i revisori necessari per rivedere e approvare Ticket, file o piani.

La durata stabilisce il numero di giorni a disposizione dei revisori per completare ogni fase. Il conteggio dei revisori richiesti le consente di specificare che solo un sottoinsieme di revisori assegnati - non tutti - devono approvare prima che una fase sia completata.

Accesso e permessi

Come accedere ai flussi di lavoro di approvazione

Per accedere alle impostazioni del flusso di lavoro, dove vengono gestiti i flussi di lavoro di approvazione:

1. Clicchi su Approvazioni
2. Clicchi su Impostazioni del flusso di lavoro

Per visualizzare tutti i flussi di lavoro di approvazione globale:

1. Selezioni Tutti i progetti nel menu a tendina Progetto

Per visualizzare i flussi di lavoro di approvazione assegnati ai Documenti o ai moduli in un progetto:

1. Selezioni il progetto nel menu a tendina Project

Creare un flusso di lavoro di approvazione

Per creare un flusso di lavoro di approvazione:

1. Clicchi su + Crea nuovo flusso di lavoro
   

   

2. Inserisca un nome ****per il flusso di lavoro di approvazione (con il quale sarà selezionato in seguito), ad esempio Invio
3. Facoltativamente, può inserire una Descrizione (verrà visualizzata sotto il nome quando la selezionerà successivamente): Inserisca una descrizione ****(sarà visualizzata sotto il nome al momento della selezione successiva)
   

   

4. Clicchi su + Aggiungi recensori
5. Clicchi sugli utenti per aggiungerli o rimuoverli per la fase corrente (aggiunto = ✔ / non aggiunto = +)
   

   

6. Inserisca Durata per definire il numero di giorni a disposizione delle revisioni dopo l'avvio della fase.
7. Facoltativo: Inserisca il numero di revisori richiesti ****se non tutti i revisori devono approvare per completare la fase - ad esempio, 1 su 2.
   

   

8. Opzionale: Clicchi su + Aggiungi passo per aggiungere altri passi e ripeta da 4. a 7. per ogni passo.
   (Durante la revisione, il passo successivo inizia automaticamente quando il passo precedente è stato completato)
   

   

9. Opzionale: Inserisca un Oggetto e Messaggio che possono essere utilizzati o modificati al momento della richiesta di approvazione.
10. Selezioni/deselezioni la casella di controllo Consenti le modifiche ai revisori, alle fasi e alle date di scadenza, prima di inviare la richiesta di approvazione.
11. Selezioni/deselezioni la casella di controllo Inoltre, notifica gli utenti aggiunti a Ticket come Ricevitori (CC) o nei campi utente personalizzati.
12. Clicchi su Crea
    

    

Modificare un flusso di lavoro di approvazione

Per modificare un flusso di lavoro di approvazione:

1. Clicchi sul flusso di lavoro di approvazione
   

   

2. Apporti le sue modifiche
3. Clicchi su Salva
   

   

Cancellare un flusso di lavoro di approvazione

1. Apra il menu more del flusso di lavoro di approvazione che desidera eliminare
2. Clicchi su Cancellare
   

   

3. Clicchi su Cancellare