Criar e gerenciar fluxos de trabalho de aprovação

Visão geral

Crie fluxos de trabalho de aprovação para predefinir as etapas e os revisores necessários para revisar e aprovar Tickets, arquivos ou planos.

A duração define quantos dias os revisores têm para concluir cada etapa. A contagem de revisores necessários permite que o senhor especifique que apenas um subconjunto de revisores atribuídos - e não todos eles - precisa aprovar antes que uma etapa seja concluída.

Acesso e permissões

Como acessar os fluxos de trabalho de aprovação

Para acessar as configurações de fluxo de trabalho em que os fluxos de trabalho de aprovação são gerenciados:

1. Clique em Approvals (Aprovações)
2. Clique em Workflow Settings

Para visualizar todos os fluxos de trabalho de aprovação global:

1. Selecione All Projects no menu suspenso Project

Para visualizar os fluxos de trabalho de aprovação atribuídos a documentos ou formulários em um projeto:

1. Selecione o projeto no menu suspenso Project

Criar um fluxo de trabalho de aprovação

Para criar um fluxo de trabalho de aprovação:

1. Clique em + Create new workflow (Criar novo fluxo de trabalho)
   

   

2. Digite um nome ****para o fluxo de trabalho de aprovação (pelo qual ele será selecionado posteriormente), por exemplo, Submittal (Envio)
3. Opcionalmente: Insira uma Description (será exibida sob o nome ao selecionar posteriormente)
   

   

4. Clique em + Add reviewers (Adicionar avaliadores)
5. Clique nos usuários para adicioná-los ou removê-los da etapa atual (adicionado = ✔ / não adicionado = +)
   

   

6. Digite Duration para definir quantos dias as revisões têm para serem revisadas após o início da etapa.
7. Opcional: Digite o número de Revisores obrigatórios se nem todos os revisores precisarem aprovar para concluir a etapa - por exemplo, 1 de 2.
   

   

8. Opcional: Clique em + Add step para adicionar etapas adicionais e repita de 4 a 7 para cada etapa.
   (Ao revisar, a próxima etapa começa automaticamente quando a etapa anterior é concluída)
   

   

9. Opcional: Digite um Subject e Message que podem ser usados ou alterados ao solicitar aprovação.
10. Marque/desmarque a caixa de seleção Permitir alterações em revisores, etapas e datas de vencimento antes de enviar a solicitação de aprovação.
11. Marque/limpe a caixa de seleção Additionally, notify users added to the Tickets as Receivers (CC) or in custom user fields.
12. Clique em Create
    

    

Editar um fluxo de trabalho de aprovação

Para editar um fluxo de trabalho de aprovação:

1. Clique no fluxo de trabalho de aprovação
   

   

2. Faça suas alterações
3. Clique em Save
   

   

Excluir um fluxo de trabalho de aprovação

1. Abra o menu more do fluxo de trabalho de aprovação que o senhor deseja excluir
2. Clique em Delete
   

   

3. Clique em Delete