[PRC] LREC-001 | Création d'un rapport de ticket => Envoyer par email

1 Vue d'ensemble

Cette recette PlanRadar Connect automatise le processus d'envoi des rapports de tickets par email à chaque fois qu'un nouveau rapport est créé. Vous pouvez limiter l'automatisation à des projets ou des modèles de rapport spécifiques en utilisant des filtres dans l'étape de déclenchement.

2 Accès et conditions préalables

Avant d'utiliser cette recette, assurez-vous que

• Vous avez autorisé les connecteurs PlanRadar et Outlook avec le jeton d'accès personnel de votre utilisateur d'intégration

• L'utilisateur d'intégration est ajouté aux projets dans lesquels vous souhaitez que la recette fonctionne

• Vous savez où vous voulez envoyer les rapports
  

  

3 Utiliser la recette de la bibliothèque

1. Rendez-vous sur le site PlanRadar Connect Library.

2. Recherchez "PlanRadar" et cliquez sur le logo PlanRadar.

3. Trouvez la recette : [PRC] LREC-001 | Création d'un rapport de ticket => Envoyez-le par email

4. Cliquez sur Utiliser cette recette.

5. Choisissez où enregistrer la copie de la recette.
   

   

4 Configurer la recette

1. Cliquez sur Modifier pour ouvrir la recette.

2. À l'étape 4, remplissez tous les champs obligatoires (marqués d'un astérisque rouge).

3. Appuyez sur Sauvegarder.

4. Cliquez sur Tester la recette pour valider le comportement.

5. 10. Après le test, cliquez sur Quitter, puis sur Démarrer la recette.
   

   

5 Filtrer par projet (optionnel)

Pour limiter l'exécution à des projets spécifiques :

1. Cliquez sur Modifier et ouvrez l'étape de déclenchement.

2. Cliquez sur Champs facultatifs

3. Ajoutez le champ Projet dans le déclencheur

4. Utilisez la liste déroulante pour choisir le projet souhaité.

5. Enregistrez et recommencez la recette.
   

   

6 Ce qui se passe ensuite

Maintenant, chaque fois qu'une personne génère un rapport de ticket dans votre compte PlanRadar, la recette enverra automatiquement le fichier aux adresses email définies en utilisant le connecteur Outlook.

7 Poursuite de l'exploration

Pour en savoir plus sur la personnalisation des recettes ou l'utilisation d'autres connecteurs, consultez l'onglet Ressources sur PlanRadar Connect.