Créez de nouvelles recettes PlanRadar Connect

1 Vue d'ensemble

*PlanRadar Connect* vous permet d'automatiser les flux de travail en créant des recettes, c'est-à-dire des séquences automatisées qui s'intègrent *PlanRadar* à des applications tierces telles que Outlook, OneDrive, Google Sheets ou Dropbox. Les recettes éliminent les tâches répétitives et réduisent les erreurs humaines.

Une recette se compose de deux parties :

• Déclencheur - l'événement qui déclenche l'automatisation

• Actions - les tâches qui se déroulent lorsque le déclencheur se produit

2 Accès PlanRadar Connect

1. Accédez à **Réglages > Compte > PlanRadar Connect**.

1. Cliquez sur l'onglet **Recipes**.

1. Sélectionnez **Créer une recette** pour ouvrir l'éditeur de recettes.
   

   

3 Régler le déclencheur

Les déclencheurs définissent le moment où la recette doit commencer. Vous pouvez choisir :

• Déclencheurs basés sur des événements (par exemple, "Lorsqu'un nouveau ticket est créé")

• Déclencheurs temporels (par exemple, "Tous les jours à 18 heures")
  

  

Pour configurer le déclencheur :

1. Cliquez sur la case **Déclencheur**.

1. Sélectionnez l'application et l'événement.

1. Ajoutez des conditions (par exemple, des filtres de projet) si nécessaire.

1. Assurez-vous que l'application est autorisée sous l'onglet **Connexions**.
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

4 Définir les actions

Les actions sont les tâches exécutées lorsque le déclencheur se déclenche. Voici quelques exemples :

• Créer ou mettre à jour des *tickets*

• Envoyer des notifications par courrier électronique

• Stocker les données dans des feuilles de calcul ou des disques durs en nuage
  

  

  
  
  

  

Pour ajouter une action :

1. Cliquez sur **+ Ajouter une action**.

1. Choisissez l'application et le type d'action.

1. Mettez en correspondance les données du déclencheur ou des actions précédentes dans les champs.

1. Utilisez la logique conditionnelle (if/else) si nécessaire.
   

   

5 Testez la recette

Testez toujours votre recette avant de la mettre en ligne :

1. Cliquez sur **Save** dans l'éditeur.

1. Cliquez sur **Tester la recette**.

1. Déclenchez la recette manuellement ou utilisez des données échantillons.

1. Examinez le journal pour confirmer le comportement attendu.
   

   

6 Gestion des erreurs et dépannage

Les problèmes les plus fréquents sont les suivants :

• Informations d'identification expirées ou autorisations manquantes

• Champs obligatoires manquants

• Erreurs d'API provenant d'applications tierces

Étapes de dépannage :

1. Allez dans l'onglet **Jobs** pour consulter les journaux d'erreurs.

1. Reconnectez les applications via l'onglet **Connexions**.

1. Vérifiez les mappages de champs et les filtres dans la recette.

7 Démarrer la recette

Une fois que tout est installé et testé :

1. Retournez au tableau de bord des recettes.

1. Cliquez sur **Démarrer la recette** pour l'activer.

La recette s'exécutera automatiquement lorsque les conditions de déclenchement seront remplies.