PlanRadar Connect

Vue d'ensemble

PlanRadar Connect est notre fonction d'intégration et d'automatisation qui vous permet de

• Connectez des logiciels tiers sans nécessiter de développement logiciel personnalisé.
• Avec votre compte PlanRadar, automatisez les flux de travail de l'entreprise dans les applications en nuage et sur site.
• Automatisez les processus propres à PlanRadar avec la même approche.

Il offre des automatismes prédéfinis faciles à utiliser (définis par des recettes ) qui ne nécessitent pas de codage.

Accès et autorisations

Comment accéder à PlanRadar Connect

1. Comment accéder à PlanRadar Connect Cliquez sur Settings
2. Cliquez sur Account
3. Cliquez sur PlanRadar Connect

PlanRadar Connect ne peut être utilisé que dans un seul onglet du navigateur à la fois.

Si vous l'ouvrez dans plusieurs onglets (par exemple, lors de l'édition de recettes), il se peut qu'il ne se charge pas correctement. Vous pouvez avoir plusieurs onglets PlanRadar ouverts simultanément, mais un seul onglet doit avoir PlanRadar Connect ouvert.

Activer PlanRadar Connect

Pour activer PlanRadar Connect :

1. Cliquez sur Activate
   

   

2. Cochez la case Je confirme que je suis le propriétaire du compte ou que j'ai son accord pour activer PlanRadar Connect.
3. Cliquez sur Activate
   

   

4. Le propriétaire du compte recevra un courriel de confirmation de l'activation réussie.

Créer un utilisateur d'intégration

Pour utiliser PlanRadar Connect, vous devez l'intégrer à votre compte PlanRadar. Cependant, comme les actions effectuées par les intégrations sont automatisées et ne doivent pas être liées à un utilisateur personnel dans votre compte, il est recommandé de créer un utilisateur générique spécifiquement pour les intégrations. De cette façon, vous êtes également en sécurité au cas où quelqu'un quitterait votre entreprise.

Connectez votre compte PlanRadar

PlanRadar Connect est disponible grâce à un partenariat avec Workato, une plateforme low-code intégrée à PlanRadar. Pour commencer à utiliser cette solution, vous devez d'abord lier votre compte PlanRadar, ce qui permet à PlanRadar Connect d'accéder aux données et d'effectuer des actions au sein de votre compte.

Connexions

PlanRadar Connect donne accès à plus de 200 connecteurs pour différentes applications. Chaque application dispose de ses propres options d'authentification, ce qui permet aux utilisateurs de choisir leur méthode d'authentification préférée.

Au cœur de PlanRadar Connect se trouvent des connecteurs prédéfinis qui vous permettent de vous authentifier auprès des logiciels tiers que vous souhaitez intégrer, vous donnant ainsi accès aux données stockées dans ces systèmes. Chaque connexion nécessite une configuration unique fournissant des informations d'identification pour s'autoriser pendant l'exécution de l'automatisation. Les connexions ne sont pas liées à une recette - une seule connexion peut être utilisée par plusieurs recettes.

Recettes

Les recettes vous permettent de créer des flux de travail automatisés. Elles se composent de deux parties : les déclencheurs et les actions. Les déclencheurs sont des événements qui déclenchent des actions.

Vous pouvez élaborer vos propres recettes, en déterminant le ou les événements déclencheurs ainsi que l'action ou les actions qui en découlent.

PlanRadar Connect fournit déjà quelques recettes de base pour des flux de travail typiques avec des applications tierces.