Tworzenie i edycja list

Przegląd

Lista w PlanRadar to zestaw wartości przypisanych do pola formularza typu lista, zapewniający użytkownikowi rozwijane menu, z którego może wybrać wartości w zgłoszeniu. Listy pozwalają zaoszczędzić czas podczas wypełniania formularzy zgłoszeń i zapewniają spójne wprowadzanie danych.

Dostęp i uprawnienia

Listy globalne a listy projektów

Podczas tworzenia listy należy najpierw rozważyć, czy ma być ona używana w wielu projektach, czy tylko w ramach jednego projektu.

• Listy globalne są tworzone dla całego konta i mogą być przypisane do wielu projektów.
• Listy projektów są tworzone w ramach projektu i nie mogą być używane w innych projektach.

Jak uzyskać dostęp

Aby uzyskać dostęp do globalnych list __:

1. Proszę kliknąć Formularze i listy
2. Proszę kliknąć Listy

Aby uzyskać dostęp do list projektów __:

1. Proszę kliknąć Projekty
2. Proszę wybrać projekt z listy
   

   

3. Proszę kliknąć Listy
4. Proszę kliknąć + Utwórz nową listę projektów
   

   

5. Następnie proszę postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, tak jak w przypadku list globalnych.

Tworzenie list i dodawanie elementów list

Aby utworzyć listę:

1. Proszę kliknąć + Utwórz nową listę
   

   

2. Proszę wpisać nazwę listy
3. Proszę kliknąć Apply
   

   

4. Proszę kliknąć + Utwórz element
   

   

5. Proszę wpisać nazwę elementu
6. Proszę kliknąć ✔, aby dodać pozycję do listy
   

   

7. Proszę powtórzyć kroki 4, 5 i 6 dla każdej pozycji listy, którą chcą Państwo dodać
8. Proszę kliknąć Zapisz
   

   

Aby szybko dodać wiele pozycji listy, proszę nacisnąć ENTER na klawiaturze, aby potwierdzić nazwę pozycji i wprowadzić kolejną poniżej:

Edycja list

Aby edytować listę:

1. Proszę kliknąć na listę
   

   

2. Proszę kliknąć Edytuj listę
   

   

3. Proszę wprowadzić zmiany w sposób opisany poniżej, takie jak sortowanie, zmiana nazwy lub usuwanie elementów listy, a następnie dodać elementy listy w sposób opisany powyżej w sekcji Tworzenie list i dodawanie elementów listy.
4. Proszę kliknąć Zapisz
   

   

Zmiana kolejności elementów listy

Do zmiany kolejności elementów listy służy funkcja przeciągnij i upuść:

1. Proszę najechać kursorem na element, który ma zostać przeniesiony i przeciągnąć go, przytrzymując wciśnięty przycisk myszy.
2. Przesunąć go do miejsca, w którym ma zostać upuszczony i zwolnić przycisk myszy.
   Niebieska linia i kropka po lewej stronie wskazują pozycję docelową.
   

   

Sortowanie elementów listy alfabetycznie

Aby posortować elementy listy alfabetycznie:

1. Proszę kliknąć Sortuj
   

   

2. Proszę kliknąć Sortuj rosnąco (A-Z)
3. LUB Proszę kliknąć Sortuj malejąco (Z-A)
   

   

Zmiana nazwy elementów listy

1. Proszę najechać kursorem na element listy
2. Proszę kliknąć ikonę Edit
   

   

3. Proszę wprowadzić nową nazwę
4. Proszę kliknąć ✔ , aby potwierdzić
   

   

Usuwanie elementów listy

Aby usunąć pozycje listy:

1. Proszę najechać kursorem na element listy
2. Proszę kliknąć ikonę Usuń
   

   

Zmiana nazwy list

Aby zmienić nazwę listy:

1. Proszę otworzyć menu More
2. Proszę kliknąć Zmień nazwę listy
   

   

3. Proszę wprowadzić nową nazwę
4. Proszę kliknąć Apply
   

   

Listy wielopoziomowe

Jeśli mają Państwo listę z wieloma pozycjami, można podzielić ją na wiele poziomów, aby ułatwić znalezienie odpowiednich wartości podczas wypełniania formularzy zgłoszeń. PlanRadar obsługuje do 10 poziomów w ramach każdej listy.

Tworzenie list wielopoziomowych i dodawanie elementów listy pod listą

Aby utworzyć listy wielopoziomowe:

1. Proszę utworzyć listę, jak wyjaśniono powyżej

2. Proszę najechać kursorem na element listy, pod którym chcą Państwo dodać elementy listy

3. Proszę kliknąć znak + obok pozycji
   

   

4. Proszę wprowadzić nazwę elementu

5. Proszę kliknąć ✔, aby potwierdzić
   

   

6. Proszę powtórzyć, aby dodać dowolną liczbę elementów

7. Proszę kliknąć Zapisz, aby utworzyć listę
   

   

Zmiana poziomu elementów listy

Proszę użyć przeciągania i upuszczania, aby zmienić poziom &#xNAN;elementów listy:

1. Proszę najechać kursorem na element, który ma zostać przeniesiony i przeciągnąć go, przytrzymując wciśnięty przycisk myszy.
2. Przesunąć go do miejsca, w którym ma zostać upuszczony i zwolnić przycisk myszy.
   Niebieska linia i kropka poniżej elementu nadrzędnego wskazują pozycję docelową.
   

   

Rozwiń/Zwiń wszystko

Aby wyświetlić wszystkie elementy listy na wszystkich poziomach:

1. Proszę kliknąć . Proszę rozwinąć wszystkie

Aby wyświetlić tylko elementy listy pierwszego poziomu (jeśli wszystkie są rozwinięte):

1. Proszę kliknąć Zwiń wszystko

Importowanie elementów list z programu Excel

Importowanie elementów listy z pliku Excel pozwala zaoszczędzić czas podczas tworzenia długich list. Proces ten działa tak samo w przypadku list płaskich i wielopoziomowych. Jedyną różnicą jest sposób przygotowania pliku Excel.

Proszę przygotować plik Excel

Płaskie listy

W przypadku list płaskich należy użyć tylko kolumny A i umieścić każdą wartość listy w wierszu.

Przykład płaskiej listy dla warunków pogodowych:

Listy wielopoziomowe

W przypadku list wielopoziomowych należy użyć kolumny A dla poziomu 1, kolumny B dla poziomu 2 itd.

Przykład listy wielopoziomowej dla handlu / pakietu roboczego:

Wymagana struktura pliku

Aby import działał poprawnie, plik Excel musi mieć następującą strukturę:

• Pierwszy arkusz - importowany jest tylko pierwszy arkusz w pliku Excel

• Proszę rozpocząć w komórce A1 - pierwszy element musi znajdować się w pierwszej komórce

• Jedna wartość na wiersz - każdy wiersz zawiera dokładnie jeden element listy

• Proszę użyć kolumn, aby wskazać poziom - pozycja kolumny określa hierarchię:

  • Kolumna A = Poziom 1 (główny)
  • Kolumna B = Poziom 2 (element podrzędny elementu powyżej w kolumnie A)
  • Kolumna C = Poziom 3 itd

• Brak wiersza nagłówka - pierwszy wiersz musi już zawierać element listy, a nie tytuł

• Pusty wiersz oznacza koniec listy - po całkowicie pustym wierszu nie powinny pojawiać się żadne wartości

Importowanie pliku Excel

Aby zaimportować elementy listy z pliku Excel:

1. Proszę otworzyć menu More
2. Proszę kliknąć Importuj elementy listy
3. Proszę wybrać plik Excel w przeglądarce plików
4. Proszę kliknąć Zapisz