Criar e editar listas

Visão geral

Uma lista no PlanRadar é um conjunto de valores atribuídos a um campo de formulário do tipo lista que fornece ao usuário um menu suspenso para selecionar valores no tíquete. As listas podem poupar o tempo do senhor ao preencher formulários de tíquetes e garantir uma entrada de dados consistente.

Acesso e permissões

Listas globais vs. listas de projetos

Ao criar uma lista, considere primeiro se deseja usá-la em vários projetos ou apenas em um único projeto.

• As listas globais são criadas para toda a conta e podem ser atribuídas a vários projetos.
• As listas de projetos são criadas dentro de um projeto e não podem ser usadas em outros projetos.

Como acessar

Para acessar global lists:

1. Clique em Forms and Lists
2. Clique em Lists

Para acessar as listas do projeto __:

1. Clique em Projects
2. Selecione o projeto na lista
   

   

3. Clique em Lists
4. Clique em + Create new project-list (Criar nova lista de projetos)
   

   

5. Em seguida, siga as instruções abaixo, como para as listas globais.

Criar listas e adicionar itens de lista

Para criar uma lista:

1. Clique em + Create new list (Criar nova lista)
   

   

2. Digite o nome da lista
3. Clique em Apply
   

   

4. Clique em + Create item
   

   

5. Digite o nome do item
6. Clique em ✔ para adicionar o item à lista
   

   

7. Repita as etapas 4, 5 e 6 para cada item da lista que o senhor deseja adicionar
8. Clique em Save
   

   

Para adicionar rapidamente vários itens à lista, pressione ENTER no teclado para confirmar o nome do item e digite o próximo abaixo:

Editar listas

Para editar uma lista:

1. Clique na lista
   

   

2. Clique em Edit list
   

   

3. Faça as alterações descritas abaixo, como classificar, renomear ou excluir itens da lista, e adicione itens da lista conforme descrito acima em Create Lists & Add List Items.
4. Clique em Save
   

   

Alterar a ordem dos itens da lista

Use o recurso de arrastar e soltar para alterar a ordem dos itens da lista:

1. Passe o mouse sobre o item que deseja mover e arraste-o enquanto mantém pressionado o botão do mouse.
2. Mova-o para onde deseja soltá-lo e solte o botão do mouse.
   A linha azul e o ponto à esquerda indicam a posição do alvo.
   

   

Classificar itens da lista em ordem alfabética

Para classificar os itens da lista em ordem alfabética:

1. Clique em Sort
   

   

2. Clique em Sort ascending (A-Z) (Ordenação ascendente (A-Z))
3. OU Clique em Ordenação decrescente (Z-A)
   

   

Renomear itens da lista

1. Passe o mouse sobre o item da lista
2. Clique no ícone Edit
   

   

3. Digite o novo nome
4. Clique em ✔ para confirmar
   

   

Excluir itens da lista

Para excluir itens da lista:

1. Passe o mouse sobre o item da lista
2. Clique no ícone Delete
   

   

Renomear listas

Para renomear listas:

1. Abra o menu More
2. Clique em Renomear lista
   

   

3. Digite um novo nome
4. Clique em Apply
   

   

Listas multiníveis

Se o senhor tiver uma lista com muitos itens, poderá estruturá-la em vários níveis para facilitar a localização dos valores corretos ao preencher formulários de tíquetes. O PlanRadar suporta até 10 níveis em cada lista.

Criar listas multiníveis e adicionar itens de lista em

Para criar listas de vários níveis:

1. Criar uma lista conforme explicado acima

2. Passe o mouse sobre o item de lista sob o qual o senhor gostaria de adicionar itens de lista

3. Clique no sinal + ao lado do item
   

   

4. Digite o nome do item

5. Clique em ✔ para confirmar
   

   

6. Repita para adicionar quantos itens desejar

7. Clique em Save para criar sua lista
   

   

Alterar o nível dos itens da lista

Use o recurso de arrastar e soltar para alterar o nível &#xNAN;dos itens da lista:

1. Passe o mouse sobre o item que deseja mover e arraste-o enquanto mantém pressionado o botão do mouse.
2. Mova-o para onde deseja soltá-lo e solte o botão do mouse.
   A linha azul e o ponto abaixo do item pai indicam a posição de destino.
   

   

Expandir/recolher tudo

Para mostrar todos os itens da lista de todos os níveis:

1. Clique em Expandir tudo

Para mostrar apenas os itens da lista de primeiro nível (se todos estiverem expandidos):

1. Clique em Recolher tudo

Importar itens de listas do Excel

Importe itens de lista de um arquivo do Excel para economizar tempo ao criar listas longas. O processo funciona da mesma forma para listas planas e listas multiníveis. A única diferença é como o senhor prepara o arquivo do Excel.

Preparar o arquivo Excel

Listas planas

Para listas simples, use apenas a coluna A e coloque cada valor da lista em uma linha.

Exemplo de uma lista fixa para condições climáticas:

Listas multiníveis

Para listas multiníveis, use a coluna A para o nível 1, a coluna B para o nível 2 e assim por diante.

Exemplo de uma lista multinível para comércio/pacote de trabalho:

Estrutura de arquivo necessária

Para que a importação funcione corretamente, o arquivo do Excel deve seguir essa estrutura:

• First Sheet - somente a primeira planilha do arquivo Excel é importada

• Comece na célula A1 - o primeiro item deve estar na primeira célula

• Um valor por linha - cada linha contém exatamente um item da lista

• Use colunas para indicar o nível - a posição da coluna determina a hierarquia:

  • Coluna A = Nível 1 (raiz)
  • Coluna B = Nível 2 (filho do item acima na coluna A)
  • Coluna C = Nível 3, e assim por diante

• Nenhuma linha de cabeçalho - a primeira linha já deve conter um item de lista, não um título

• Uma linha vazia marca o fim da lista - nenhum valor deve aparecer após uma linha totalmente vazia

Importar o arquivo do Excel

Para importar itens de lista de um arquivo do Excel:

1. Abra o menu More
2. Clique em Importar itens da lista
3. Selecione o arquivo do Excel no navegador de arquivos
4. Clique em Save