Muster Ticketbericht-Vorlagen verwenden (Erweitert)

Übersicht

Verwenden Sie Mustervorlagen für Ticketberichte, um schnell Berichte zu erstellen für:

• Berichte zur Brandsicherheit
• Checklisten für Hausinspektionen
• Checklisten für die Übergabe
• Bautagebücher

Wenn diese Beispielberichte Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie sie ohne großen Aufwand verwenden. Oder Sie können sie als Beispiele verwenden, um die Möglichkeiten der erweiterten Ticketbericht-Vorlagen kennenzulernen und auszuprobieren.

Um Ticketdaten für eine Muster Ticketbericht-Vorlagen zu erfassen, können Sie wählen, ob das entsprechende Ticketformular automatisch erstellt werden soll. Oder Sie können vorhandene Ticketformularfelder den Feldern einer Muster Ticketbericht-Vorlagen zuordnen.

Es ist auch möglich, eine Mustervorlage mit dem vielseitigen Vorlagen-Editor zu bearbeiten. Sobald Sie sich mit dem Vorlagen-Editor vertraut gemacht haben, ist es vielleicht einfacher, eine neue Vorlage zu erstellen, die genau Ihren Anforderungen entspricht. Lesen Sie mehr unter Erweiterte Ticketbericht-Vorlagen erstellen.

Zugang & Berechtigungen

Zugang zu Ticketbericht-Vorlagen

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über Vorlagen
2. Klicken Sie auf Ticketberichte

Ticketbericht-Vorlagen mit Mustervorlagen erstellen

So erstellen Sie eine Vorlage für einen Ticketbericht anhand einer Mustervorlage:

1. Klicken Sie auf Neue Berichtsvorlage
   

   

2. Klicken Sie auf Mustervorlagen
   

   

3. Klicken Sie auf eine der verfügbaren Mustervorlagen.
   

   

Feldzuordnung

Der nächste Schritt nach der Auswahl einer Mustervorlage ist die Zuordnung von Formularfeldern.

Es gibt zwei Optionen:

• Formular automatisch erstellen & zuordnen
• Felder aus bestehenden Ticketformularen zuordnen

Formular automatisch erstellen & zuordnen

PlanRadar bietet Ihnen an, automatisch passende Ticketformulare für diese Mustervorlagen zu erstellen und zuzuordnen.

Um ein Formular automatisch zu erstellen und zuzuordnen:

1. Klicken Sie auf Formular erstellen und zuordnen

Die neue Vorlage und das neue Formular werden erstellt und wie die Muster Ticketbericht-Vorlagen benannt (z.B. Brandschutzbericht).

Felder aus bestehenden Ticketformularen zuordnen

Oder Sie können vorhandene Ticketformularfelder manuell den Feldern in der Muster Ticketbericht-Vorlagen zuordnen.

Fahren Sie dazu fort, nachdem Sie eine Mustervorlage ausgewählt haben:

1. Klicken Sie auf Feldzuordnung anzeigen, um die Liste aller Berichtsvorlagenfelder anzuzeigen.
   

   

2. Öffnen Sie das Feld auswählen Dropdown-Menü, um ein Ticketformularfeld für das entsprechende Berichtsvorlagenfeld zuzuordnen.
   

   

3. Die Liste ist nach Ticketformularen gruppiert, z. B. Fire safety checklist.
4. Wählen Sie eines der Formularfelder aus, um es zuzuordnen.
5. Wiederholen Sie dies für alle Felder der Berichtsvorlage.
6. Klicken Sie auf Einreichen wenn alle Felder zugeordnet sind.