PlanRadar Connect

Visión general

PlanRadar Connect es nuestra función de integración y automatización que le permite

• Conecte software de terceros sin necesidad de desarrollar software a medida.
• Automatice los flujos de trabajo empresariales a través de aplicaciones en la nube y locales con su cuenta PlanRadar.
• Automatice también los procesos exclusivos de PlanRadar con el mismo enfoque.

Ofrece automatizaciones predefinidas fáciles de usar (definidas por las recetas de ) que no requieren codificación.

Acceso y permisos

Cómo acceder a PlanRadar Connect

1. Cómo acceder a PlanRadar Connect Haga clic en Configuración
2. Haga clic en Cuenta
3. Haga clic en PlanRadar Conectar

PlanRadar Connect sólo puede utilizarse en una pestaña del navegador a la vez.

Si lo abre en varias pestañas (por ejemplo, mientras edita recetas), es posible que no se cargue correctamente. Puede tener varias pestañas PlanRadar abiertas simultáneamente, pero sólo una pestaña debe tener PlanRadar Connect abierto.

Activar PlanRadar Connect

Para activar PlanRadar Connect:

1. Haga clic en Activar
   

   

2. Seleccione la casilla Confirmo que soy el propietario de la cuenta o que cuento con su aprobación para activar PlanRadar Connect.
3. Haga clic en Activar
   

   

4. El propietario de la cuenta recibirá un correo electrónico de confirmación sobre la activación correcta.

Crear un usuario de integración

Para utilizar PlanRadar Connect, debe integrarlo con su cuenta de PlanRadar. Sin embargo, como las acciones que realizan las integraciones son automatizadas y no deben vincularse a un usuario personal de su cuenta, se recomienda crear un usuario genérico específico para las integraciones. De esta forma también estará en el lado seguro en caso de que alguien abandone su empresa.

Conecte su cuenta PlanRadar

PlanRadar Connect está disponible a través de una asociación con Workato, una plataforma de bajo código integrada en PlanRadar. Para empezar a utilizar esta solución, primero debe vincular su cuenta de PlanRadar, lo que permitirá a PlanRadar Connect acceder a los datos y realizar acciones dentro de su cuenta.

Conexiones

PlanRadar Connect proporciona acceso a más de 200 conectores para diferentes aplicaciones. Cada aplicación tiene sus propias opciones de autenticación, lo que permite a los usuarios elegir el método de autenticación que prefieran.

En el núcleo de PlanRadar Connect se encuentran los conectores preconstruidos que le permiten autenticarse con el software de terceros con el que desea integrarse, dándole acceso a los datos almacenados en esos sistemas. Cada conexión necesita una única configuración que proporcione credenciales para autorizarse durante la ejecución de la automatización. Las conexiones no están vinculadas a una receta: una única conexión puede ser utilizada por varias recetas.

Recetas

Las recetas le permiten construir flujos de trabajo automatizados. Constan de dos partes: disparadores y acciones. Los desencadenantes son eventos que desencadenan acciones para que tengan lugar.

Puede construir sus propias recetas, decidiendo el/los evento/s desencadenante/s así como la/s acción/es resultante/s.

PlanRadar Connect ya proporciona algunas recetas básicas para flujos de trabajo típicos con aplicaciones de terceros.