PlanRadar Connect

Übersicht

PlanRadar Connect ist unser Integrations- und Automatisierungsfeature. Es ermöglicht das:

• Verbinden der Software von Drittanbietern, ohne dass eine eigene Softwareentwicklung erforderlich ist.
• Automatisieren Sie mit Ihrem PlanRadar-Account Workflows über Cloud- und lokale Anwendungen hinweg.
• Automatisieren von reine PlanRadar-Prozesse auf dem selben Weg.

Es bietet benutzerfreundliche vordefinierte Automatisierungen (definiert durch Rezepte), die keine Programmierung erfordern.

Zugang & Berechtigungen

Zugriff auf PlanRadar Connect

1. Klicken Sie auf Einstellungen
2. Klicken Sie auf Account
3. Klicken Sie auf PlanRadar Connect

PlanRadar Connect kann jeweils nur in einer Browser-Registerkarte verwendet werden.

Wenn Sie es in mehreren Registerkarten öffnen (z.B. beim Bearbeiten von Rezepten), wird es möglicherweise nicht richtig geladen. Sie können mehrere PlanRadar Registerkarten gleichzeitig geöffnet haben, aber nur eine Registerkarte sollte PlanRadar Connect geöffnet haben.

Aktivierung von PlanRadar Connect

So aktivieren Sie PlanRadar Connect:

1. Klicken Sie auf Aktivieren
   

   

2. Aktivieren Sie die Checkbox Ich bestätige, dass ich der Account Inhaber bin oder die Erlaubnis habe, PlanRadar Connect zu aktivieren.
3. Klicken Sie auf Aktivieren
   

   

4. Der Account Inhaber erhält eine Bestätigungs-E-Mail über die erfolgreiche Aktivierung.

Erstellen eines Integrationsbenutzers

Um PlanRadar Connect zu nutzen, müssen Sie es mit Ihrem PlanRadar-Account integrieren. Da die von den Integrationen durchgeführten Aktionen automatisiert sind und nicht mit einem persönlichen Benutzer in Ihrem Account verknüpft werden sollten, empfiehlt es sich, einen generischen Benutzer speziell für Integrationen anzulegen. Auf diese Weise sind Sie auch auf der sicheren Seite, falls jemand Ihr Unternehmen verlässt.

Verbinden Sie Ihren PlanRadar-Account

PlanRadar Connect ist durch eine Partnerschaft mit Workato verfügbar, einer in PlanRadar integrierten Low-Code-Plattform. Um diese Lösung nutzen zu können, müssen Sie zunächst Ihren PlanRadar-Account verknüpfen, damit PlanRadar Connect auf Daten zugreifen und Aktionen innerhalb Ihres Accounts durchführen kann.

Verbindungen

PlanRadar Connect bietet Zugang zu über 200 Konnektoren für verschiedene Anwendungen. Jede Anwendung hat ihre eigenen Authentifizierungsoptionen, so dass die Benutzer ihre bevorzugte Authentifizierungsmethode wählen können.

Das Herzstück von PlanRadar Connect sind vorgefertigte Konnektoren, die es Ihnen ermöglichen, sich bei der Software von Drittanbietern zu authentifizieren, mit der Sie sich integrieren möchten, und die Ihnen Zugriff auf die in diesen Systemen gespeicherten Daten geben. Jede Verbindung muss einmalig eingerichtet werden, um sich während der Ausführung der Automatisierung zu autorisieren. Verbindungen sind nicht an ein Rezept gebunden - eine einzige Verbindung kann von mehreren Rezepten verwendet werden.

Recipes

Mit Recipes können Sie automatisierte Arbeitsabläufe erstellen. Sie bestehen aus zwei Teilen: Trigger und Actions. Trigger sind Ereignisse, die Actions auslösen.

Sie können Ihre eigenen Recipes erstellen, indem Sie das/die auslösende(n) Ereignis(e) sowie die daraus resultierende(n) Aktion(en) bestimmen.

PlanRadar Connect bietet bereits einige grundlegende Recipes für typische Arbeitsabläufe mit Drittanbieter-Apps.