Cree nuevas recetas de PlanRadar Connect

1 Panorama general

*PlanRadar Connect* le permite automatizar los flujos de trabajo creando recetas: secuencias automatizadas que integran *PlanRadar* con aplicaciones de terceros como Outlook, OneDrive, Google Sheets o Dropbox. Las recetas eliminan las tareas repetitivas y reducen los errores humanos.

Una receta consta de dos partes:

• Disparador - el evento que inicia la automatización

• Acciones - las tareas que tienen lugar cuando se produce el desencadenante

2 Acceda a PlanRadar Connect

1. Vaya a **Configuración > Cuenta > PlanRadar Connect**.

1. Haga clic en la pestaña **Recetas**.

1. Seleccione **Crear receta** para abrir el editor de recetas.
   

   

3 Ajuste el disparador

Los disparadores definen cuándo debe comenzar la receta. Puede elegir:

• Disparadores basados en eventos (por ejemplo, "Cuando se crea un nuevo ticket")

• Activadores basados en el tiempo (por ejemplo, 'Todos los días a las 18:00')
  

  

Para configurar el disparador:

1. Haga clic en la casilla **Disparador**.

1. Seleccione la aplicación y el evento.

1. Añada condiciones (por ejemplo, filtros de proyecto) si es necesario.

1. Asegúrese de que la aplicación está autorizada en la pestaña **Conexiones**.
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

4 Definir acciones

Las acciones son las tareas que se ejecutan cuando se dispara el activador. Algunos ejemplos son:

• Crear o actualizar *tickets

• Enviar notificaciones por correo electrónico

• Almacenar datos en hojas de cálculo o unidades en la nube
  

  

  
  
  

  

Para añadir una acción:

1. Haga clic en **+ Añadir una acción**.

1. Elija la aplicación y el tipo de acción.

1. Asigne los datos del desencadenante o de las acciones anteriores a los campos.

1. Utilice lógica condicional (if/else) si es necesario.
   

   

5 Pruebe la receta

Pruebe siempre su receta antes de ponerla en marcha:

1. Pulse **Guardar** en el editor.

1. Haga clic en **Pruebe la receta**.

1. Active la receta manualmente o utilice datos de muestra.

1. Revise el registro para confirmar el comportamiento esperado.
   

   

6 Tratamiento de errores y resolución de problemas

Los problemas más comunes son:

• Credenciales caducadas o falta de autorizaciones

• Faltan campos obligatorios

• Errores de API de aplicaciones de terceros

Pasos para la solución de problemas:

1. Vaya a la pestaña **Trabajos** para revisar los registros de errores.

1. Vuelva a conectar las aplicaciones a través de la pestaña **Conexiones**.

1. Compruebe las asignaciones de campos y los filtros en la receta.

7 Iniciar la receta

Una vez que todo esté configurado y probado:

1. Vuelva al panel de recetas.

1. Pulse **Iniciar receta** para activarla.

La receta se ejecutará ahora automáticamente cuando se cumplan las condiciones de activación.