[PRC] LREC-003 | Programar la exportación de un informe de ticket => Guardarlo en PlanRadar Documentos

1 Panorama general

Esta receta le permite programar exportaciones regulares de informes de entradas &#xNAN;y almacenar automáticamente el archivo de salida dentro de PlanRadar Documentos. Es ideal para flujos de trabajo de informes recurrentes que no requieren activación manual.

2 Acceso y requisitos previos

Antes de utilizar esta receta, asegúrese:

• El conector PlanRadar está autorizado y el usuario de la integración tiene acceso a los proyectos necesarios

• Existe una plantilla de informe en el proyecto de destino

• Se especifica la carpeta de destino en PlanRadar Documentos

3 Utilice la receta de la biblioteca

1. Navegue hasta la biblioteca de PlanRadar Connect

2. Buscar 'PlanRadar'

3. Encuentre la receta: [PRC] LREC-003 | Programar una exportación de informes de tickets ⇒ Guárdela en PlanRadar Documentos

4. Haga clic en Utilice esta receta

5. Elija el proyecto para almacenar la receta
   

   

4 Configure la receta

1. Haga clic en Editar

2. En el activador de programación del paso 1, añada el ajuste de zona horaria para seleccionar la zona horaria correcta.

3. A continuación, seleccione la frecuencia y especifique la hora a la que debe ejecutarse la receta.

4. En Exportar tickets de un proyecto paso, seleccione la plantilla de informe y el proyecto adecuados

5. En Cargar un archivo en el sistema de gestión de documentos, seleccione la carpeta de destino

6. En el paso 6, rellene la dirección de correo electrónico que debe recibir la notificación en caso de error

7. Normalmente, el siguiente paso sería probar su receta en modo de prueba. Sin embargo, el paso 3 que se encarga de la exportación del ticket es una "acción larga", esto significa que no se puede probar en modo de prueba. En su lugar, Guarde la receta y salga de el modo de edición.

8. A continuación, pulse Iniciar receta. Cuando la receta se ejecute, verá si hay algún error. Para acelerarlo, configure el paso Programar para que se active en los próximos 5 minutos.

9. Tras realizar la prueba con éxito, haga clic en Salir de y, a continuación, en Iniciar receta
   

   

   
   
   

   

5 Lo que sucede a continuación

La receta se activa en función de un intervalo programado (por ejemplo, cada día). A continuación, genera el informe y lo carga en la carpeta PlanRadar Documents especificada.

En caso de fallo, se envía un correo electrónico de notificación.

6 Exploración adicional

Obtenga información sobre el filtrado y las plantillas de informes avanzados en la pestaña Recursos de PlanRadar Connect.