Criar novas PlanRadar Connect Recipes

1 Visão geral

*PlanRadar O Connect* permite que o senhor automatize fluxos de trabalho criando receitas - sequências automatizadas que se integram *PlanRadar* a aplicativos de terceiros, como Outlook, OneDrive, Google Sheets ou Dropbox. As receitas eliminam tarefas repetitivas e reduzem o erro humano.

Uma receita consiste em duas partes:

• Trigger - o evento que inicia a automação

• Ações - as tarefas que ocorrem quando o acionador acontece

2 Acesse PlanRadar Connect

1. Navegue até **Settings > Account > PlanRadar Connect**.

1. Clique na guia **Recipes**.

1. Selecione **Create Recipe** para abrir o editor de receitas.
   

   

3 Definir o acionador

Os acionadores definem quando a receita deve começar. O senhor pode escolher:

• Gatilhos baseados em eventos (por exemplo, "Quando um novo tíquete é criado")

• Acionadores baseados em tempo (por exemplo, "Todos os dias às 18:00")
  

  

Para configurar o acionador:

1. Clique na caixa **Trigger**.

1. Selecione o aplicativo e o evento.

1. Adicione condições (por exemplo, filtros de projeto), se necessário.

1. Verifique se o aplicativo está autorizado na guia **Conexões**.
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

4 Definir ações

As ações são as tarefas executadas quando o acionador é disparado. Os exemplos incluem:

• Criar ou atualizar *tickets*

• Enviar notificações por e-mail

• Armazenar dados em planilhas ou unidades de nuvem
  

  

  
  
  

  

Para adicionar uma ação:

1. Clique em **+ Add an Action**.

1. Escolha o aplicativo e o tipo de ação.

1. Mapear dados do acionador ou de ações anteriores para os campos.

1. Use a lógica condicional (if/else), se necessário.
   

   

5 Teste a receita

Sempre teste sua receita antes de publicá-la:

1. Clique em **Salvar** no editor.

1. Clique em **Test Recipe**.

1. Acione a receita manualmente ou use dados de amostra.

1. Analise o registro para confirmar o comportamento esperado.
   

   

6 Tratamento de erros e solução de problemas

Os problemas comuns incluem:

• Credenciais expiradas ou autorizações ausentes

• Falta de campos obrigatórios

• Erros de API de aplicativos de terceiros

Etapas de solução de problemas:

1. Vá para a guia **Jobs** para revisar os registros de erros.

1. Reconecte os aplicativos por meio da guia **Connections**.

1. Verifique os mapeamentos de campo e os filtros na receita.

7 Iniciar a receita

Depois que tudo estiver configurado e testado:

1. Retorne ao painel de receitas.

1. Clique em **Start Recipe** para ativá-la.

Agora, a receita será executada automaticamente quando as condições do acionador forem atendidas.