Neue PlanRadar Connect-Rezepte erstellen

1 Überblick

*PlanRadar Mit Connect* können Sie Arbeitsabläufe automatisieren, indem Sie Rezepte erstellen - automatisierte Sequenzen, die *PlanRadar* mit Anwendungen von Drittanbietern wie Outlook, OneDrive, Google Sheets oder Dropbox integrieren. Mit Rezepten können Sie sich wiederholende Aufgaben vermeiden und menschliche Fehler reduzieren.

Ein Rezept besteht aus zwei Teilen:

• Auslöser - das Ereignis, das die Automatisierung startet

• Aktionen - die Aufgaben, die ausgeführt werden, wenn der Auslöser eintritt

2 Zugang PlanRadar Verbinden

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen > Konto > PlanRadar Connect**.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Rezepte**.

1. Wählen Sie **Rezept erstellen**, um den Rezepteditor zu öffnen.
   

   

3 Stellen Sie den Auslöser ein

Auslöser definieren, wann das Rezept beginnen soll. Sie können wählen:

• Ereignisbasierte Auslöser (z.B. 'Wenn ein neues Ticket erstellt wird')

• Zeitbasierte Auslöser (z.B. 'Jeden Tag um 18:00 Uhr')
  

  

So konfigurieren Sie den Auslöser:

1. Klicken Sie auf das Feld **Auslöser**.

1. Wählen Sie die App und das Ereignis aus.

1. Fügen Sie bei Bedarf Bedingungen (z.B. Projektfilter) hinzu.

1. Stellen Sie sicher, dass die App unter der Registerkarte **Verbindungen** autorisiert ist.
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

4 Definieren Sie Aktionen

Aktionen sind die Aufgaben, die ausgeführt werden, wenn der Auslöser ausgelöst wird. Beispiele sind:

• *Tickets* erstellen oder aktualisieren

• Benachrichtigungen per E-Mail senden

• Daten in Tabellenkalkulationen oder Cloud-Laufwerken speichern
  

  

  
  
  

  

Um eine Aktion hinzuzufügen:

1. Klicken Sie auf **+ Eine Aktion hinzufügen**.

1. Wählen Sie die App und den Aktionstyp.

1. Ordnen Sie Daten aus dem Auslöser oder vorherigen Aktionen den Feldern zu.

1. Verwenden Sie bei Bedarf bedingte Logik (if/else).
   

   

5 Testen Sie das Rezept

Testen Sie Ihr Rezept immer, bevor Sie es veröffentlichen:

1. Klicken Sie im Editor auf **Speichern**.

1. Klicken Sie auf **Rezept testen**.

1. Lösen Sie das Rezept manuell aus oder verwenden Sie Beispieldaten.

1. Überprüfen Sie das Protokoll, um das erwartete Verhalten zu bestätigen.
   

   

6 Fehlerbehandlung und Fehlerbehebung

Zu den häufigsten Problemen gehören:

• Abgelaufene Anmeldedaten oder fehlende Berechtigungen

• Fehlende Pflichtfelder

• API-Fehler von Drittanbieter-Apps

Schritte zur Fehlersuche:

1. Gehen Sie auf die Registerkarte **Jobs**, um die Fehlerprotokolle einzusehen.

1. Verbinden Sie Apps erneut über die Registerkarte **Verbindungen**.

1. Überprüfen Sie die Feldzuordnungen und Filter im Rezept.

7 Starten Sie das Rezept

Sobald alles eingerichtet und getestet ist:

1. Kehren Sie zum Rezept-Dashboard zurück.

1. Klicken Sie auf **Rezept starten**, um es zu aktivieren.

Das Rezept wird nun automatisch ausgeführt, wenn die Auslösebedingungen erfüllt sind.