Tworzenie nowych przepisów PlanRadar Connect

1 Przegląd

*PlanRadar Connect* umożliwia automatyzację przepływów pracy poprzez tworzenie receptur - zautomatyzowanych sekwencji, które integrują *PlanRadar* z aplikacjami innych firm, takimi jak Outlook, OneDrive, Google Sheets lub Dropbox. Receptury eliminują powtarzające się zadania i ograniczają błędy ludzkie.

Przepis składa się z dwóch części:

• Wyzwalacz - zdarzenie uruchamiające automatyzację

• Akcje - zadania, które są wykonywane w momencie wystąpienia wyzwalacza

2 Dostęp PlanRadar Connect

1. Proszę przejść do **Ustawienia > Konto > PlanRadar Connect**.

1. Proszę kliknąć zakładkę **Przepisy**.

1. Proszę wybrać **Create Recipe**, aby otworzyć edytor receptur.
   

   

3 Ustawianie wyzwalacza

Wyzwalacze określają, kiedy receptura powinna się rozpocząć. Mogą Państwo wybrać:

• Wyzwalacze oparte na zdarzeniach (np. "Gdy zostanie utworzony nowy bilet")

• Wyzwalacze czasowe (np. "Codziennie o 18:00")
  

  

Aby skonfigurować wyzwalacz:

1. Proszę kliknąć pole **Trigger**.

1. Proszę wybrać aplikację i zdarzenie.

1. W razie potrzeby proszę dodać warunki (np. filtry projektu).

1. Proszę upewnić się, że aplikacja jest autoryzowana w zakładce **Połączenia**.
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

4 Definiowanie działań

Akcje to zadania wykonywane po uruchomieniu wyzwalacza. Przykłady obejmują:

• Tworzenie lub aktualizacja *biletów*

• Wysyłanie powiadomień przez e-mail

• Przechowywanie danych w arkuszach kalkulacyjnych lub na dyskach w chmurze
  

  

  
  
  

  

Aby dodać działanie:

1. Proszę kliknąć **+ Dodaj działanie**.

1. Proszę wybrać aplikację i typ działania.

1. Mapowanie danych z wyzwalacza lub poprzednich akcji do pól.

1. W razie potrzeby proszę używać logiki warunkowej (if/else).
   

   

5 Proszę przetestować przepis

Proszę zawsze przetestować swój przepis przed opublikowaniem:

1. Proszę kliknąć **Zapisz** w edytorze.

1. Proszę kliknąć **Testuj przepis**.

1. Proszę wyzwolić recepturę ręcznie lub użyć przykładowych danych.

1. Proszę przejrzeć dziennik, aby potwierdzić oczekiwane zachowanie.
   

   

6 Obsługa błędów i rozwiązywanie problemów

Typowe problemy obejmują:

• Wygasłe poświadczenia lub brakujące autoryzacje

• Brakujące wymagane pola

• Błędy API z aplikacji innych firm

Kroki rozwiązywania problemów:

1. Proszę przejść do zakładki **Jobs**, aby przejrzeć dzienniki błędów.

1. Proszę ponownie połączyć aplikacje poprzez zakładkę **Połączenia**.

1. Proszę sprawdzić mapowania pól i filtry w recepturze.

7 Rozpoczęcie przepisu

Gdy wszystko zostanie skonfigurowane i przetestowane:

1. Proszę powrócić do panelu receptur.

1. Proszę kliknąć **Rozpocznij przepis**, aby go aktywować.

Receptura będzie teraz uruchamiana automatycznie po spełnieniu warunków wyzwalacza.