Skip to main content

Postavljanje PlanRadara

Ovaj članak automatski je preveden s engleskog.

Uvezi korisnike

Pregled

PlanRadar vam može uštedjeti puno vremena uvozom korisnika iz Excel ili CSV datoteke. Ovo može biti korisno ako prvi put postavljate PlanRadar za svoju tvrtku ili ako imate novi projekt koji zahtijeva puno novih korisnika.

Pristup & Dozvole

Kako pristupiti Korisnicima

  1. Zadržite pokazivač iznad Upravljanje korisnicima
  2. Kliknite Korisnici

Pripremite datoteku za uvoz

Prije samog uvoza potrebno je pripremiti datoteku koja sadrži korisničke podatke. Možete prenijeti vlastitu Excel ili CSV datoteku ili preuzeti Excel predložak i popuniti ga korisničkim podacima što se toplo preporučuje.

Koristite datoteku predloška programa Excel

Da biste dobili Excel datoteku predloška:

  1. Otvorite padajući izbornik Izvoz/Uvoz 

  2. Kliknite Uvezi korisnike

    Import Users.png

  3. Kliknite Ovdje preuzmite oglednu datoteku

    Sample File.png

  4. Excel datoteka preuzet će se na vaš uređaj sa stupcima za ime, prezime, adresu e-pošte, poziciju, telefonski broj, adresu, tvrtku, vrstu korisnika, projekte i uloge, dopuštenja i prilagođene podatke o korisniku.

  5. Nakon što ispunite datoteku predloška programa Excel, nastavite kako je objašnjeno u nastavku u Uvoz korisnika.

Koristite vlastitu datoteku

Korištenje vlastite datoteke može biti korisno ako ste izvezli korisničke podatke iz drugog softvera. Datoteka mora imati sljedeće kriterije:

  • Podržane su samo XLSX i CSV datoteke.
  • Svaki redak u datoteci predstavlja korisnika, a svaki stupac predstavlja korisničko polje.
  • Potrebno je unijeti ime, prezime, e-mail adresu i vrstu korisnika. Svi ostali podaci o korisniku nisu obavezni i mogu se ispuniti ručno kasnije u PlanRadaru. Stupci se mogu interaktivno mapirati tijekom uvoza, tj. zaglavlje stupca nije obavezno, a nazivi stupaca mogu biti proizvoljni.
  • Ako na vašem računu postoje obvezna korisnička prilagođena polja, ona moraju biti definirana u datoteci.

Uvezi korisnike

Provjerite jeste li ispravno pripremili datoteku za uvoz kako je gore opisano.

  1. Otvorite padajući izbornik Izvoz/Uvoz 
  2. Kliknite Uvezi korisnike
    Import Users.png
  3. Označite potvrdni okvir Prvi redak je zaglavlje ako prvi vodoravni redak u vašoj datoteci uključuje naslove. Označite ako koristite dostavljenu datoteku Excel predloška. Ako datoteka za uvoz nema zaglavlje stupca, poništite ga (u tom slučaju kasnije ćete morati mapirati podatke prema brojevima stupaca).
  4. Kliknite Učitaj datoteku
    Upload Own File.png
  5. Odaberite datoteku sa svog uređaja
  6. Kliknite Dalje
    Next.png

Sada trebate definirati mapiranje kako biste osigurali da su podaci za svaki stupac u vašoj datoteci ispravno uvezeni u odgovarajuće korisničko polje u PlanRadaru.

Dijaloški okvir mapiranja prikazuje tablicu mapiranja na vrhu i pregled vaše datoteke na dnu.

  1. Stupac Korisnički atribut navodi sva korisnička polja na vašem računu.

  2. Stupac Uvezeni atribut omogućuje vam da odaberete stupce iz svoje datoteke za uvoz i mapirate ih na odgovarajuće korisničke atribute.

  3.  Detaljni atributi potrebni su samo ako je vrsta korisničkog polja "Popis".

  4. Pregled pomaže u razumijevanju podataka i odabiru pravih stupaca, posebno ako nema stupca zaglavlja i vidite samo brojeve stupaca.

    Attribute Mapping.png

  5. Odaberite zaglavlje stupca (ili broj) iz svoje uvezene datoteke na padajućem izborniku da biste ga preslikali na odgovarajući korisnički atribut u PlanRadar

    Select Imported Attribute.png

  6. Kliknite Dalje

    After Mapping.png

  7. Na zaslonu će se pojaviti skočni prozor koji prikazuje broj uspješno uvezenih korisnika i broj pogrešaka mapiranja

  8. Kliknite Natrag da biste ispravili sve pogreške mapiranja kao što je objašnjeno u nastavku ili kliknite Dalje za nastavi

    Imported Users.png

  9. Otvorit će se novi prozor sa svim uvezenim korisnicima.

    List of Imported Users.png

  10. Možete upotrijebiti padajući popis pored korisnika da promijenite vrstu korisnika

    Change User Type.png

  11. Kliknite strelicu za proširenje pored korisnika

    Expand User.png

  12. Korisnicima možete dodijeliti više projekata

    Add Project.png

  13. Internim korisnicima možete dodijeliti uloge

    Select Role.png

  14. Također možete postaviti korisnička dopuštenja

    Set User Permissions.png
    internih korisnika

  15. Kliknite Dalje

    Next Import.png

  16. Kliknite Uvezi

    Import Button.png

  17. Svim će korisnicima biti poslana e-pošta s pozivnicama

  18. Uvezene korisnike možete pronaći u odjeljku Nepotvrđeni korisnici

    Unconfirmed Users.png

Ažurirano 19. prosinca 2024.