Importowanie użytkowników

Przegląd

PlanRadar może zaoszczędzić wiele czasu, importując użytkowników z pliku Excel lub CSV. Może to być przydatne, jeśli konfigurują Państwo PlanRadar dla swojej firmy po raz pierwszy lub jeśli mają Państwo nowy projekt, który wymaga wielu nowych użytkowników.

Dostęp i uprawnienia

Jak uzyskać dostęp do Użytkowników

1. Proszę najechać kursorem na Zarządzanie użytkownikami
2. Proszę kliknąć Użytkownicy
   

   

Proszę przygotować plik importu

Przed faktycznym importem należy przygotować plik zawierający dane użytkownika. Mogą Państwo przesłać własny plik Excel lub CSV albo pobrać szablon Excel i wypełnić go danymi użytkownika, co jest zdecydowanie zalecane.

Proszę użyć pliku szablonu Excel

Aby uzyskać plik szablonu Excel:

1. Proszę otworzyć listę rozwijaną Export/Import

2. Proszę kliknąć Importuj użytkowników
   

   

3. Proszę kliknąć Pobierz przykładowy plik tutaj
   

   

4. Na Państwa urządzenie zostanie pobrany plik Excel zawierający kolumny z imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail, stanowiskiem, numerem telefonu, adresem, firmą, typem użytkownika, projektami i rolami, uprawnieniami i niestandardowymi danymi użytkownika.

5. Po wypełnieniu pliku szablonu Excel proszę postępować zgodnie z opisem poniżej Importuj użytkowników.

Proszę użyć własnego pliku

Użycie własnego pliku może być przydatne, jeśli dane użytkownika zostały wyeksportowane z innego oprogramowania. Plik musi spełniać następujące kryteria:

• Obsługiwane są tylko pliki XLSX i CSV.
• Każdy wiersz w pliku reprezentuje użytkownika, a każda kolumna reprezentuje pole użytkownika.
• Imię, nazwisko, adres e-mail i typ użytkownika są wymagane. Wszystkie pozostałe dane użytkownika są opcjonalne i mogą być wypełnione ręcznie później w PlanRadar. Kolumny mogą być interaktywnie mapowane podczas importu, tj. nagłówek kolumny jest opcjonalny, a nazwy kolumn mogą być dowolne.
• Jeśli na Państwa koncie znajdują się obowiązkowe pola niestandardowe użytkownika, należy je zdefiniować w pliku.

Importowanie użytkowników

Proszę upewnić się, że plik importu został prawidłowo przygotowany zgodnie z powyższym opisem.

1. Proszę otworzyć listę rozwijaną Export/Import
2. Proszę kliknąć Importuj użytkowników
   

   

3. Proszę zaznaczyć pole wyboru Pierwsza linia to nagłówek, jeśli pierwsza pozioma linia w pliku zawiera tytuły. Proszę pozostawić to pole zaznaczone, jeśli korzystają Państwo z dostarczonego pliku szablonu Excel. Jeśli plik importu nie zawiera nagłówka kolumny, proszę odznaczyć to pole (w takim przypadku konieczne będzie późniejsze mapowanie danych według numerów kolumn).
4. Proszę kliknąć Prześlij plik
   

   

5. Proszę wybrać plik z urządzenia
6. Proszę kliknąć Next
   

   

Teraz należy zdefiniować mapowanie, aby zapewnić, że dane dla każdej kolumny w pliku zostaną poprawnie zaimportowane do odpowiedniego pola użytkownika w PlanRadar.

Okno dialogowe mapowania wyświetla tabelę mapowania u góry i podgląd pliku u dołu.

1. Kolumna Atrybut użytkownika zawiera listę wszystkich pól użytkownika na Państwa koncie.

2. Kolumna Importowany atrybut umożliwia wybranie kolumn z pliku importu i zmapowanie ich do odpowiednich atrybutów użytkownika.

3. Atrybuty szczegółowe ****są wymagane tylko wtedy, gdy typ pola użytkownika to "Lista".

4. Podgląd pomaga zrozumieć dane i wybrać odpowiednie kolumny, zwłaszcza jeśli nie ma kolumny nagłówka i widać tylko numery kolumn.
   

   

5. Proszę wybrać nagłówek kolumny (lub numer) z importowanego pliku w menu rozwijanym, aby zmapować go do odpowiedniego atrybutu użytkownika w PlanRadar
   

   

6. Proszę kliknąć Next

   

7. Na ekranie pojawi się wyskakujące okienko z liczbą pomyślnie zaimportowanych użytkowników i liczbą błędów mapowania

8. Proszę kliknąć Wstecz, aby poprawić ewentualne błędy mapowania, jak wyjaśniono poniżej lub proszę kliknąć Dalej, aby kontynuować
   

   

9. Otworzy się nowe okno ze wszystkimi zaimportowanymi użytkownikami.
   

   

10. Można skorzystać z listy rozwijanej obok użytkownika, aby zmienić typ użytkownika
    

    

11. Proszę kliknąć strzałkę rozwijania obok użytkownika
    

    

12. Można przypisać użytkownikom więcej projektów
    

    

13. W przypadku użytkowników wewnętrznych można przypisać im role
    

    

14. Można również ustawić uprawnienia użytkowników wewnętrznych
    

    

15. Proszę kliknąć Next
    

    

16. Proszę kliknąć Import
    

    

17. Wszyscy użytkownicy otrzymają wiadomości e-mail z zaproszeniem

18. Zaimportowanych użytkowników można znaleźć w sekcji Niepotwierdzeni użytkownicy