Importar usuários

Visão geral

O PlanRadar pode economizar muito tempo para o senhor ao importar usuários de um arquivo Excel ou CSV. Isso pode ser útil se o senhor estiver configurando o PlanRadar para a sua empresa pela primeira vez ou se tiver um novo projeto que exija muitos usuários novos.

Acesso e permissões

Como acessar Usuários

1. Passe o mouse sobre User Management
2. Clique em Users
   

   

Preparar arquivo de importação

Antes da importação propriamente dita, o senhor precisa preparar um arquivo que contenha os dados do usuário. O senhor pode carregar seu próprio arquivo Excel ou CSV ou baixar um modelo do Excel e preenchê-lo com os dados do usuário, o que é altamente recomendado.

Usar arquivo de modelo do Excel

Para obter o arquivo de modelo do Excel:

1. Abra o menu suspenso Export/Import

2. Clique em Import Users
   

   

3. Clique em Faça o download do arquivo de amostra aqui
   

   

4. Um arquivo Excel será baixado para o seu dispositivo com colunas para nome, sobrenome, endereço de e-mail, cargo, número de telefone, endereço, empresa, tipo de usuário, projetos e funções, permissões e detalhes personalizados do usuário.

5. Depois de preencher o arquivo de modelo do Excel, continue conforme explicado abaixo em Import Users.

Use seu próprio arquivo

Usar seu próprio arquivo pode ser útil se o senhor tiver exportado os dados do usuário de outro software. O arquivo precisa ter os seguintes critérios:

• Somente arquivos XLSX e CSV são suportados.
• Cada linha do arquivo representa um usuário e cada coluna representa um campo de usuário.
• O nome, o sobrenome, o endereço de e-mail e o tipo de usuário são obrigatórios. Todos os outros detalhes do usuário são opcionais e podem ser preenchidos manualmente mais tarde no PlanRadar. As colunas podem ser mapeadas interativamente durante a importação, ou seja, um cabeçalho de coluna é opcional e os nomes das colunas podem ser arbitrários.
• Se houver campos personalizados de usuário obrigatórios em sua conta, eles deverão ser definidos no arquivo.

Importar usuários

Certifique-se de que o senhor preparou o arquivo de importação corretamente, conforme descrito acima.

1. Abra o menu suspenso Export/Import
2. Clique em Import Users
   

   

3. Marque a caixa de seleção First line is a header se a primeira linha horizontal do seu arquivo incluir títulos. Mantenha-a marcada se estiver usando o arquivo de modelo do Excel fornecido. Se o arquivo de importação não tiver um cabeçalho de coluna, desmarque-o (nesse caso, o senhor terá de mapear os dados por números de coluna posteriormente).
4. Clique em Upload file
   

   

5. Selecione o arquivo em seu dispositivo
6. Clique em Next
   

   

Agora, o senhor precisa definir um mapeamento para garantir que os dados de cada coluna do seu arquivo sejam importados corretamente para o campo de usuário correspondente no PlanRadar.

A caixa de diálogo de mapeamento exibe uma tabela de mapeamento na parte superior e uma visualização do seu arquivo na parte inferior.

1. A coluna User Attribute lista todos os campos de usuário da sua conta.

2. A coluna Imported Attribute permite selecionar as colunas do seu arquivo de importação e mapeá-las para os atributos de usuário correspondentes.

3. Os Detailed Attributes só são necessários se o tipo de campo do usuário for 'List'.

4. A visualização ajuda a entender os dados e a escolher as colunas certas, especialmente se não houver coluna de cabeçalho e o senhor vir apenas os números das colunas.
   

   

5. Selecione o cabeçalho da coluna (ou o número) do arquivo importado no menu suspenso para mapeá-lo para o atributo de usuário correspondente no PlanRadar
   

   

6. Clique em Next

   

7. Uma janela pop-up será exibida na tela para mostrar o número de usuários importados com sucesso e o número de erros de mapeamento

8. Clique em Back para corrigir quaisquer erros de mapeamento, conforme explicado abaixo, ou clique em Next para continuar
   

   

9. Uma nova janela será aberta com todos os usuários importados.
   

   

10. O senhor pode usar o menu suspenso ao lado do usuário para alterar o tipo de usuário
    

    

11. Clique na seta de expansão ao lado do usuário
    

    

12. O senhor pode atribuir mais projetos aos usuários
    

    

13. Para usuários internos, é possível atribuir-lhes funções
    

    

14. O senhor também pode definir as permissões de usuário dos usuários internos no site
    

    

15. Clique em Next
    

    

16. Clique em Import
    

    

17. Todos os usuários receberão e-mails de convite

18. O senhor pode encontrar os usuários importados na seção Unconfirmed users