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Questo articolo è stato tradotto automaticamente dall'inglese.

Richiesta di approvazione dei documenti

Panoramica

Richieda l'approvazione per qualsiasi file salvato in Gestione documenti > Tutti i file.
Può richiedere l'approvazione per un singolo file o per più file nella stessa richiesta.

Accesso e permessi

Come accedere a Gestione dei documenti

Per cercare un file per il quale può richiedere l'approvazione:

  1. Clicchi su Documenti
  2. Selezioni un progetto****
  3. Clicchi su Tutti i file o Preferiti o Elementi condivisi

  1. Tocca Documenti nel menu principale
  2. Toccare Tutti i file o Preferiti o Condivisi

Richiesta di approvazione per un singolo file

Ci sono tre modi per richiedere l'approvazione di un singolo file.

Per la versione corrente nell'elenco dei file

  1. Clicchi su Per saperne di più
  2. Clicchi su Richiesta di approvazione

mceclip1.png

  1. Apra il menu More
  2. Approvazione della richiesta di Tap****

Prosegua di seguito su come compilare e inviare la richiesta di approvazione.

Per la versione corrente in Dettagli file

  1. Clicchi su Per saperne di più
  2. Clicchi su Dettagli file
  3. Clicchi su Richiesta di approvazione

mceclip2.png

    1. Apra il menu More
    2. Dettagli Tap****
    3. Scorra in basso e tocchi Richiesta di approvazione

Prosegua di seguito su come compilare e inviare la richiesta di approvazione.

Per una versione precedente

  1. Clicchi su Per saperne di più
  2. Clicchi su Dettagli file
  3. Clicchi su Versioni
  4. Clicchi su More per una versione specifica
  5. Clicchi su Richiesta di approvazione

  1. Apra il menu More del file
  2. Dettagli Tap****
  3. Versioni di Tap****
  4. Toccare Altro
  5. Approvazione della richiesta di Tap****

Prosegua di seguito su come compilare e inviare la richiesta di approvazione.

Richiesta di approvazione per più file

  1. Selezioni le caselle di controllo ****per ogni file
  2. Clicchi su Azioni in blocco
  3. Clicchi su Richiesta di approvazione

mceclip10.png

  1. Apra il menu More
  2. Toccare Selezionare gli elementi
  3. Selezionare i file
  4. Toccare Azioni
  5. Approvazione della richiesta di Tap****

Compilare e inviare una richiesta di approvazione

Dopo aver selezionato uno o più file per richiedere un'approvazione, deve compilare alcuni campi obbligatori:

  • Almeno un recensore
  • Oggetto
  • Durata / Data di scadenza
  1. Clicchi su Aggiungi recensori
  2. Clicchi sull'utente o sugli utenti per aggiungerli come revisori.
    Una volta aggiunti, viene visualizzato un ✔. Clicchi nuovamente per rimuoverli.
  3. Inserisca la Durata ****in giorni lavorativi. La data di scadenza verrà aggiornata automaticamente.
  4. In alternativa: Impostare una Data di scadenza. La durata in giorni lavorativi verrà aggiornata automaticamente.
    Veda anche Configurare i giorni lavorativi (nei dettagli del progetto).
  5. Facoltativo: Inserisca il numero di revisori richiesti ****se non tutti i revisori devono approvare per completare la fase - ad esempio, 1 su 2.
  6. Opzionale: Modificare l'oggetto di****
  7. Opzionale: Inserire un messaggio****
  8. Clicchi su Inviare la richiesta
  1. Toccare Aggiungere recensori
  2. Selezioni uno o più recensori e confermi con****
  3. Inserisca la Durata ****in giorni lavorativi. La data di scadenza verrà aggiornata automaticamente.
  4. In alternativa: Impostare una Data di scadenza. La durata in giorni lavorativi verrà aggiornata automaticamente.
    Veda anche Configurare i giorni lavorativi (nei dettagli del progetto).
  5. Opzionale: Modificare l'oggetto di****
  6. Opzionale: Inserire un messaggio****
  7. Toccare Inviare la richiesta
  8. Toccare Ok
  9. Toccare Ok

Aggiungere fasi a una richiesta di approvazione

È possibile aggiungere più fasi per le richieste di approvazione. Per saperne di più, consulti Approvazioni > Approvazioni in più fasi.

Quando Compila e invia una richiesta di approvazione può aggiungere altre fasi.
L'aggiunta di una fase è possibile solo se la fase precedente ha almeno un revisore.

Per aggiungere passi:

  1. Clicchi su Aggiungi passo

  1. Toccare Aggiungi passo

Aggiunga uno o più revisori a ciascuna fase e imposti la durata o la data di scadenza per ciascuna fase, come descritto sopra in Compilare e inviare una richiesta di approvazione e ripeta per aggiungere altre fasi.

Cancellare i passi

Per eliminare i passi:

  1. Clicchi sull'icona eliminare
  2. Clicchi su Cancella per confermare
  1. Toccare l'icona eliminare
  2. Toccare Cancellare per confermare

L'ultimo passo rimasto non può essere cancellato.

Aggiungere fasi a un'approvazione completata

  • Può aggiungere ulteriori fasi e revisori dopo che la richiesta di approvazione di un documento è stata completata.

    • Non può eliminare le fasi o i revisori precedenti.

  • Se viene aggiunta una fase dopo il completamento di una richiesta di approvazione:

    • I file approvati rimarranno approvati.
    • I file rifiutati dovranno essere riesaminati nuovamente.
    • Gli utenti interessati saranno avvisati.

Per aggiungere delle fasi a una richiesta di approvazione completata:

  1. Clicchi sulla richiesta di approvazione completata
  2. Clicchi su Modifica
  3. Clicchi su + Aggiungi passo
    Si veda anche Richiesta di approvazione per i documenti > Compilare e inviare una richiesta di approvazione.
  4. Clicchi su Inviare la richiesta
  1. Approvazioni del rubinetto****
  2. Tap Completato
  3. Toccare la richiesta di approvazione
  4. Scorra verso il basso e tocchi Modifica dettagli

Flussi di lavoro di approvazione

I flussi di lavoro di approvazione le consentono di creare rapidamente nuove richieste di approvazione con una serie predefinita di revisori e fasi. Li crei nella Webapp e li applichi su tutte le piattaforme.

Applicare un flusso di lavoro di approvazione

Quando richiede l'approvazione per un singolo file (o per più file - come descritto sopra), non deve compilare ripetutamente gli stessi revisori e gli stessi passaggi come descritto sopra in Compilare e inviare una richiesta di approvazione.

Può invece applicare un flusso di lavoro di approvazione:

  1. Selezioni un flusso di lavoro di approvazione nel menu a tendina
  2. I revisori, le fasi e le durate vengono inseriti come definiti nel flusso di lavoro di approvazione selezionato:
  3. Vengono compilati anche l'oggetto e il messaggio, se definiti nel flusso di lavoro di approvazione:
  4. Può modificare le fasi, i revisori e le durate di questa richiesta di approvazione solo se la persona che ha creato il flusso di lavoro le ha permesso di farlo. L'oggetto e il messaggio possono sempre essere modificati.
  1. Toccare Selezionare un flusso di lavoro di approvazione
  2. Selezioni un flusso di lavoro, ad esempio Approvazione in due fasi
  3. I revisori, le fasi e le durate vengono inseriti come definiti nel flusso di lavoro di approvazione selezionato:
  4. Vengono compilati anche l'oggetto e il Messaggio, se definiti nel flusso di lavoro di approvazione:
  5. Può modificare le fasi, i revisori e le durate di questa richiesta di approvazione solo se la persona che ha creato il flusso di lavoro le ha permesso di farlo. L'oggetto e il messaggio possono sempre essere modificati.

Aggiornato il 8 maggio 2026