Skip to main content

Korzystanie z PlanRadar

Ten artykuł został automatycznie przetłumaczony z języka angielskiego.

Wniosek o zatwierdzenie dokumentów

Przegląd

Proszę poprosić o zatwierdzenie dowolnych plików zapisanych w Document Management > All files.
Można poprosić o zatwierdzenie pojedynczego pliku lub wielu plików w tym samym wniosku.

Dostęp i uprawnienia

Jak uzyskać dostęp do Document Management

Aby wyszukać plik, dla którego można poprosić o zatwierdzenie:

  1. Proszę kliknąć Dokumenty
  2. Proszę wybrać projekt****
  3. Proszę kliknąć Wszystkie pliki lub Ulubione lub Elementy udostępnione

  1. Proszę dotknąć Documents w menu głównym
  2. Proszę dotknąć Wszystkie pliki lub Ulubione lub Udostępnione

Prośba o zatwierdzenie pojedynczego pliku

Istnieją trzy sposoby żądania zatwierdzenia pojedynczego pliku.

Dla bieżącej wersji na liście plików

  1. Proszę kliknąć Więcej
  2. Proszę kliknąć Zatwierdzenie wniosku

mceclip1.png

  1. Proszę otworzyć menu More
  2. Kran Zatwierdzenie wniosku

Proszę przeczytać poniżej, jak wypełnić i wysłać wniosek o zatwierdzenie.

Dla bieżącej wersji w szczegółach pliku

  1. Proszę kliknąć Więcej
  2. Proszę kliknąć Szczegóły pliku
  3. Proszę kliknąć Zatwierdzenie wniosku

mceclip2.png

    1. Proszę otworzyć menu More
    2. Dotknij Szczegóły
    3. Proszę przewinąć w dół i kliknąć . Proszę poprosić o zatwierdzenie

Proszę przeczytać poniżej, jak wypełnić i wysłać wniosek o zatwierdzenie.

Dla poprzedniej wersji

  1. Proszę kliknąć Więcej
  2. Proszę kliknąć Szczegóły pliku
  3. Proszę kliknąć Wersje
  4. Proszę kliknąć Więcej dla konkretnej wersji
  5. Proszę kliknąć Zatwierdzenie wniosku

  1. Proszę otworzyć menu More pliku
  2. Dotknij Szczegóły
  3. Tap Wersje
  4. Proszę kliknąć Więcej
  5. Kran Zatwierdzenie wniosku

Proszę przeczytać poniżej, jak wypełnić i wysłać wniosek o zatwierdzenie.

Prośba o zatwierdzenie wielu plików

  1. Proszę zaznaczyć pola wyboru ****dla każdego pliku
  2. Proszę kliknąć Działania zbiorcze
  3. Proszę kliknąć Zatwierdzenie wniosku

mceclip10.png

  1. Proszę otworzyć menu More
  2. Proszę dotknąć Select Items
  3. Proszę wybrać pliki
  4. Proszę dotknąć Działania
  5. Kran Zatwierdzenie wniosku

Proszę wypełnić i wysłać wniosek o zatwierdzenie

Po wybraniu jednego lub więcej plików do zatwierdzenia, należy wypełnić kilka obowiązkowych pól:

  • Co najmniej jeden recenzent
  • Przedmiot
  • Czas trwania / termin płatności
  1. Proszę kliknąć Dodaj recenzentów
  2. Proszę kliknąć na użytkownika(ów), aby dodać go(ich) jako recenzenta(ów).
    Po dodaniu zostanie wyświetlony symbol ✔. Proszę kliknąć ponownie, aby usunąć użytkownika.
  3. Proszę wprowadzić czas trwania ****w dniach roboczych. Termin płatności zostanie zaktualizowany automatycznie.
  4. Alternatywnie: Proszę ustawić termin ****. Czas trwania w dniach roboczych zostanie zaktualizowany automatycznie.
    Proszę również zobaczyć Konfiguracja dni roboczych (w szczegółach projektu).
  5. Opcjonalnie: Proszę wprowadzić liczbę wymaganych recenzentów ****, jeśli nie wszyscy recenzenci muszą zatwierdzić, aby ukończyć krok - na przykład 1 z 2.
  6. Opcjonalnie: Proszę edytować Subject
  7. Opcjonalnie: Proszę wpisać wiadomość****
  8. Proszę kliknąć Wyślij zapytanie
  1. Proszę kliknąć Dodaj recenzentów
  2. Proszę wybrać jednego lub wielu recenzentów i potwierdzić za pomocą Gotowe
  3. Proszę wprowadzić czas trwania ****w dniach roboczych. Termin płatności zostanie zaktualizowany automatycznie.
  4. Alternatywnie: Proszę ustawić termin ****. Czas trwania w dniach roboczych zostanie zaktualizowany automatycznie.
    Proszę również zobaczyć Konfiguracja dni roboczych (w szczegółach projektu).
  5. Opcjonalnie: Proszę edytować Subject
  6. Opcjonalnie: Proszę wpisać wiadomość****
  7. Proszę dotknąć Wyślij zapytanie
  8. Proszę dotknąć Ok
  9. Proszę dotknąć Ok

Dodawanie kroków do wniosku o zatwierdzenie

Możliwe jest dodanie wielu kroków dla wniosków o zatwierdzenie. Więcej informacji można znaleźć na stronie Zatwierdzenia > Zatwierdzenia wieloetapowe.

W przypadku Fill and Send an Approval Request można dodać więcej kroków.
Dodanie kroku jest możliwe tylko wtedy, gdy poprzedni krok ma co najmniej jednego recenzenta.

Aby dodać kroki:

  1. Proszę kliknąć Dodaj krok

  1. Proszę dotknąć Dodaj krok

Proszę dodać jednego lub więcej recenzentów do każdego kroku i ustawić czas trwania lub termin dla każdego kroku, jak opisano powyżej w Wypełnij i wyślij wniosek o zatwierdzenie i powtórzyć, aby dodać więcej kroków.

Usuń kroki

Aby usunąć kroki:

  1. Proszę kliknąć ikonę , aby usunąć
  2. Proszę kliknąć Usuń, aby potwierdzić
  1. Proszę dotknąć ikony usuń
  2. Proszę dotknąć Usuń, aby potwierdzić

Ostatni pozostały krok nie może zostać usunięty.

Dodawanie kroków do ukończonego zatwierdzenia

  • Można dodać dodatkowe kroki i recenzentów po zakończeniu żądania zatwierdzenia dokumentu.

    • Nie można usunąć poprzednich kroków ani recenzentów.

  • Jeśli krok zostanie dodany po zakończeniu żądania zatwierdzenia:

    • Zatwierdzone pliki pozostaną zatwierdzone.
    • Odrzucone pliki będą musiały zostać ponownie sprawdzone.
    • Użytkownicy, których to dotyczy, zostaną powiadomieni.

Aby dodać kroki do wypełnionego wniosku o zatwierdzenie:

  1. Proszę kliknąć wypełniony wniosek o zatwierdzenie
  2. Proszę kliknąć Edytuj
  3. Proszę kliknąć + Dodaj krok
    Proszę również zobaczyć Żądanie zatwierdzenia dokumentów > Wypełnij i wyślij żądanie zatwierdzenia.
  4. Proszę kliknąć Wyślij zapytanie
  1. Tap Zatwierdzenia
  2. Kran ukończony
  3. Proszę dotknąć prośby o zatwierdzenie
  4. Proszę przewinąć w dół i wybrać Edytuj szczegóły

Przepływy pracy zatwierdzania

Przepływy pracy zatwierdzania umożliwiają szybkie tworzenie nowych wniosków o zatwierdzenie z predefiniowanym zestawem recenzentów i kroków. Można je tworzyć w aplikacji internetowej i stosować na wszystkich platformach.

Zastosowanie przepływu pracy zatwierdzania

Kiedy Prośba o zatwierdzenie dla pojedynczego pliku (lub dla wielu plików - jak opisano powyżej), nie trzeba wielokrotnie wypełniać tych samych recenzentów i kroków, jak opisano powyżej w Wypełnij i wyślij prośbę o zatwierdzenie.

Zamiast tego można zastosować przepływ pracy zatwierdzania:

  1. Proszę wybrać przepływ pracy zatwierdzania z listy rozwijanej
  2. Recenzenci, kroki i czas trwania są wypełniane zgodnie z definicją w wybranym przepływie pracy zatwierdzania:
  3. Temat i wiadomość są również wypełniane, jeśli zostały zdefiniowane w przepływie pracy zatwierdzania:
  4. Kroki, recenzentów i czas trwania tego wniosku o zatwierdzenie można zmienić tylko wtedy, gdy zezwoli na to osoba, która utworzyła przepływ pracy. Temat i wiadomość można zawsze edytować.
  1. Proszę dotknąć . Proszę wybrać obieg zatwierdzania
  2. Proszę wybrać przepływ pracy, np. Zatwierdzanie dwuetapowe
  3. Recenzenci, kroki i czas trwania są wypełniane zgodnie z definicją w wybranym przepływie pracy zatwierdzania:
  4. Temat i Wiadomość są również wypełniane, jeśli zostały zdefiniowane w przepływie pracy zatwierdzania:
  5. Kroki, recenzentów i czas trwania tego wniosku o zatwierdzenie można zmienić tylko wtedy, gdy osoba, która utworzyła przepływ pracy, zezwoliła na to. Temat i wiadomość można zawsze edytować.

Zaktualizowano 8 maja 2026