Wyświetlanie i zarządzanie zatwierdzeniami

Zatwierdzenia

Aby uzyskać dostęp do Zatwierdzeń, gdzie znajdą Państwo wszystkie oczekujące, zakończone i anulowane wnioski o zatwierdzenie dla Zadania, dokumentów i planów:

1. Proszę kliknąć Zatwierdzenia
2. Proszę kliknąć All Approvals (lub wybrać jeden z przefiltrowanych widoków)
3. Opcjonalnie: Proszę wybrać projekt lub Wszystkie projekty z listy rozwijanej Projekt, aby wyświetlić odpowiednie zatwierdzenia.
   

   

Wyszukiwanie i przeglądanie wniosków o zatwierdzenie

Aby szybko znaleźć odpowiedni wniosek o zatwierdzenie, proszę skorzystać z:

• Widoki z filtrami
• Filtrowanie według statusu i nie tylko
• Sortuj według kolumny

Wyświetl szczegóły wniosku o zatwierdzenie

Aby wyświetlić szczegóły wniosku o zatwierdzenie:

1. Proszę kliknąć na wniosek o zatwierdzenie
   

   

Aby wyświetlić wszystkie zgłoszenia zatwierdzone lub odrzucone przez danego recenzenta wraz z datami i komentarzami:

1. Proszę kliknąć na recenzenta
   

   

2. Zobacz szczegóły dotyczące recenzenta serwisu „ ”
   

   

Aby szybko sprawdzić, kto zatwierdził lub odrzucił poszczególne pozycje, kiedy to nastąpiło oraz czy pozostawiono komentarze:

1. Najedź kursorem na element
   

   

Aby wyświetlić szczegóły pozycji zatwierdzonej wraz ze wszystkimi komentarzami:

1. Kliknij , aby wyświetlić szczegóły
   

   

2. Wyświetlają się szczegóły pozycji zatwierdzenia „ ”
   

   

Jeśli wnioski oczekują na Państwa zatwierdzenie, zostanie to zasygnalizowane pomarańczową plakietką na stronie Approvals w menu głównym.

Widoki filtrowane

Będąc na stronie Zatwierdzenia, można szybko wybrać jeden z przefiltrowanych widoków z panelu bocznego:

1. Wszystkie zatwierdzenia
2. Zadania zatwierdzenia
3. Zatwierdzanie dokumentów
4. Zatwierdzenia planów
5. W oczekiwaniu na Państwa zgodę
6. Stworzony przez Państwa
   

   

Filtruj według statusu i innych kryteriów

Oprócz widoku filtrowanego można filtrować zatwierdzenia według następujących kryteriów. Niektóre kryteria są widoczne domyślnie, inne można dodać.

Kryteria widoczne domyślnie:

• Status (jest / nie jest):

  • W toku
  • Oczekuje na Państwa zatwierdzenie
  • Przekroczono termin
  • Zakończone
  • Anulowane

• Termin płatności (działa jak każdy filtr daty, jak w przypadku filtrów biletów)

• Typ „ ” (jest / nie jest):

  • Zatwierdzanie zgłoszeń serwisowych
  • Zatwierdzanie dokumentów
  • Zatwierdzanie planów

• Obecni recenzenci (jest / nie jest):

  • Obecny użytkownik
  • lub wybierz dowolnego użytkownika

Kryteria dostępne do dodania:

• Czy zatwierdził(a) Pan(i) pozycje (tak / nie)?
• Czy odrzucił(a) Pan(i) pozycje (tak / nie)?
• Wnioskodawca (działa jak "Aktualni recenzenci" lub inny filtr użytkownika)
• Utworzono na (działa jak każdy filtr daty, jak w przypadku filtrów biletów)

Aby korzystać z filtrów zatwierdzania, mogą Państwo

1. Proszę kliknąć ikonę filtra ****, aby wyświetlić panel filtra
2. Zdefiniować widoczne kryteria filtrowania, np. status zatwierdzenia to Zaległe
3. Proszę kliknąć + Add, aby dodać więcej kryteriów filtrowania
4. Proszę kliknąć na dodatkowe kryteria filtrowania, aby je dodać
5. Proszę kliknąć Wyczyść, aby zresetować wszystkie aktywne kryteria filtrowania
   

   

Sortuj według kolumny

Jeśli znajdują się Państwo np. w widoku zatwierdzania dokumentów, mogą Państwo chcieć posortować listę według statusu (lub innych kolumn), aby zobaczyć wszystkie oczekujące lub zakończone wnioski o zatwierdzenie dokumentów jednocześnie.

Aby posortować listę według kolumny:

1. Proszę kliknąć nagłówek kolumny, np. Status
   

   

Kolumny zatwierdzone/odrzucone dla zakończonych zatwierdzeń

1. Widzą Państwo liczbę zatwierdzonych ****lub odrzuconych ****pozycji w kolumnach dla zakończonych wniosków o zatwierdzenie.
2. Proszę kliknąć numer, aby wyświetlić listę zatwierdzonych lub odrzuconych plików.
   

   

W aplikacji mobilnej nie ma przeglądu wszystkich wniosków o zatwierdzenie w jednym miejscu. Aby wykonać dalsze czynności, należy przejść do szczegółów wniosku o zatwierdzenie, jak opisano poniżej dla Ticket Approvals i Document & Plan Approvals.

Zadania Zatwierdzenia

Aby uzyskać dostęp do szczegółów wniosku o zatwierdzenie Zadania:

1. Tap Bilety
2. Proszę filtrować listę Zadania według Status zatwierdzenia: Oczekuje na zatwierdzenie.
   Czytaj więcej w Filtruj Zadania.
3. Proszę kliknąć na bilet
   

   

4. Proszę dotknąć . Proszę wyświetlić prośbę o zatwierdzenie
   

   

Zatwierdzanie dokumentów i planów

Aby uzyskać dostęp do szczegółów wniosku o zatwierdzenie dokumentu lub planu:

1. Proszę dotknąć Documents w menu głównym
   

   

2. Proszę kliknąć Więcej
   

   

3. Tap Zatwierdzenia
   

   

4. Widzą Państwo wszystkie wnioski o zatwierdzenie Pending
5. Proszę dotknąć Completed lub Cancelled, aby przefiltrować listę dla tego statusu
6. Proszę dotknąć prośby o zatwierdzenie, aby wyświetlić szczegóły
   

   

1. Proszę kliknąć wniosek o zatwierdzenie na liście, aby go otworzyć
2. Proszę kliknąć Anuluj żądanie
   

   

3. Proszę wpisać "Anuluj", aby potwierdzić
4. Proszę kliknąć Anuluj żądanie
   

   

1. Proszę przejść do szczegółów wniosku o zatwierdzenie - jak opisano powyżej w Jak uzyskać dostęp do.
2. Proszę przewinąć w dół
   

   

3. Proszę kliknąć Anuluj żądanie
   

   

4. Proszę dotknąć Anuluj żądanie
   

   

Aby usunąć żądanie zatwierdzenia:

1. Proszę otworzyć menu More wniosku o zatwierdzenie
2. Proszę kliknąć Usuń
   

   

3. Proszę wpisać "Usuń", aby potwierdzić
4. Proszę kliknąć Usuń żądanie
   

   

W aplikacji mobilnej mogą Państwo usuwać tylko wnioski o zatwierdzenie dokumentów, ale nie Zadania. Aby to zrobić:

1. Proszę dotknąć Documents w menu głównym
   

   

2. Proszę kliknąć Więcej
   

   

3. Proszę kliknąć opcję „ ” w sekcji „Zatwierdzenia”
   

   

4. Tap anulowane
5. Proszę otworzyć menu More
   

   

6. Proszę dotknąć Usuń
   

   

7. Proszę dotknąć Usuń