Documenti per livelli

Panoramica

Accesso e permessi

Poiché questa funzione è obsoleta, la invitiamo a utilizzare la nuova funzione Gestione documenti e a spostare tutti i suoi file da Documenti per livelli a Tutti i file per accedere a funzionalità aggiuntive. Attenzione, Tutti i file è disponibile solo per i clienti Pro ed Enterprise, con account attivati a partire da febbraio 2022.

Utilizzo dei documenti per livelli

Webapp

Con il rilascio del nuovo Sistema di gestione dei documenti nel marzo 2023, la vista Documenti si trova sotto Biglietti:

è stato sostituito da Documents by layers accessibile attraverso la navigazione principale sotto Documents:

Mobile

1. Toccare Documenti
   

   

2. Apra il menu More
   

   

3. Toccare Documenti per livelli
   

   

Documenti allegati a un progetto

Tutti i documenti che ha precedentemente caricato in un progetto appaiono nella cartella principale di Documenti per livelli.

Documenti allegati ai livelli

Per ogni livello del suo progetto viene visualizzata una cartella. Queste cartelle contengono i documenti che lei ha precedentemente allegato ai livelli.

Documenti allegati ai biglietti

Può accedere ai documenti allegati ai biglietti. Vada in una cartella che rappresenta un livello con tali biglietti.

Per mostrare tutti i documenti allegati ai biglietti:

Webapp

1. Apra il menu More
2. Attivi il toggle Mostra i documenti dei biglietti

Mobile

1. Apra il menu More**
   

   

   **
2. Toccare Mostrare i documenti del biglietto
   

   

3. Opzionale: Toccare Nascondere i documenti dei biglietti per nasconderli di nuovo.
   

   

Operazioni sui file e limitazioni

Può caricare e scaricare documenti e spostare ed eliminare documenti come prima. Per saperne di più sulla gestione di file e cartelle, consulti il sito Gestione Documenti.

Rispetto alla nuova funzionalità di Gestione documentale, si applicano le seguenti limitazioni:

• Non può creare cartelle personalizzate.
• Sono supportati solo i seguenti tipi di file document: pdf, xls, xlsx, ods, csv, doc, docx, odt, dwg, dxf, eml, msg.
• Il cestino non è supportato.
• Il versioning dei documenti non è supportato.
• Le approvazioni dei documenti non sono supportate.
• Lo spostamento dei file in Tutti i file è un'operazione unidirezionale. Non può spostare i file da Tutti i file in Documenti per livelli.
• La dimensione massima del file è di 100 MB.

Permessi

• Crei con due opzioni:

  • Documenti solo in Ticket.
  • Documenti in Ticket e in Documenti per livelli.

• Visualizzi con due opzioni:

  • Solo i documenti allegati a Ticket.
  • Documenti allegati a Ticket e in Documenti per livelli.

• Modifica: L'utente può modificare i documenti allegati ai biglietti e in Documenti per livelli.

• Cancellare: L'utente può eliminare i documenti allegati ai biglietti e in Documenti per livelli.

1. Clicchi su Gestione utenti
2. Clicchi su Ruoli
3. Clicchi su + Crea ruolo (o clicchi su un ruolo esistente per modificarlo)
   

   

4. Scorra verso il basso fino a Documenti del biglietto / Documenti per livelli
5. Selezioni le caselle di controllo Crea, Visualizza, Modifica e/o Elimina e le opzioni disponibili per concedere questi permessi.
6. Clicchi su Salva