Visualizza e trova file/cartelle

Panoramica

La Gestione dei documenti le consente di gestire tutti i piani e i documenti rilevanti per i suoi progetti all'interno di PlanRadar. Veda anche Gestione dei documenti.

Accesso e permessi

Come accedere a Documenti - Tutti i file

Webapp

1. Clicchi su Documenti
2. Selezioni un progetto****
3. Clicchi su Tutti i file

Mobile

1. Tocca Documenti nel menu principale

Albero delle cartelle (Webapp)

L'albero delle cartelle le consente di navigare rapidamente tra le sottocartelle e di visualizzare la struttura delle cartelle nella Webapp.

Icone della struttura delle cartelle

Le icone nella struttura delle cartelle hanno il seguente significato:

1. Cartella espansa (le sottocartelle sono visualizzate di seguito)
2. Cartella collassata (le sottocartelle non vengono visualizzate)
3. La cartella contiene file o sottocartelle
4. La cartella è vuota

Espandere una cartella

Per espandere una cartella (o Tutti i file) e mostrare la sua sottocartella nell'albero:

1. Clicchi sull'icona freccia

Aprire una cartella

Per aprire una cartella e visualizzare i suoi file e le sue sottocartelle:

1. Clicchi sulla cartella

Chiudere una cartella

Per chiudere una cartella e non mostrare più le sue sottocartelle nell'albero:

1. Clicchi sull'icona freccia

Chiudi tutti

Lo stato di collasso/espansione delle sottocartelle viene salvato se, ad esempio, collassa ed espande tutti i file.

Per chiudere tutte le cartelle della struttura:

1. Passare il mouse su Tutti i file
2. Clicchi sull'icona Collassa tutto

Vista griglia

Per impostazione predefinita, i file e le cartelle vengono visualizzati in una vista elenco (tabella).

La vista a griglia mostra le anteprime di foto, PDF e documenti di Microsoft Office.

Ogni file appare come un riquadro con le seguenti informazioni:

1. Anteprima delle miniature
2. Icona del tipo di file
3. Nome del file - i nomi dei file lunghi vengono visualizzati per intero al passaggio del mouse
4. Creatore - passi il mouse sulle iniziali del nome dell'utente per vedere il nome completo dell'utente, il tipo di utente e l'azienda (solo nella Webapp)
5. Data e ora in cui è stata creata la versione corrente
6. Numero di versione attuale

Passa dalla visualizzazione a griglia a quella a elenco

Per passare alla visualizzazione a griglia:

Webapp

1. Clicchi sull'icona della griglia****

Mobile

1. Tocca l'icona vista griglia

Per passare alla vista elenco:

Webapp

1. Clicchi sull'icona per la visualizzazione dell'elenco

Mobile

1. Tocca l'icona della vista elenco****

Miniature piccole o grandi (Mobile)

Per impostazione predefinita, vengono visualizzate delle miniature piccole che si adattano a due a due.
Le miniature grandi occupano l'intera larghezza dello schermo del telefono.

Per passare alle miniature grandi:

1. Apra il menu More
   

   

2. Rubinetto Grande
   

   

Per passare alle miniature piccole:

1. Apra il menu More
   

   

2. Rubinetto Piccolo
   

   

Selezionare gli elementi nella vista Griglia

Per selezionare uno o più elementi (file o cartelle) per azioni in blocco nella vista griglia:

Webapp

1. Passi il mouse sull'elemento per visualizzare la casella di selezione
2. Selezioni/elimini la/e casella/e di selezione

Per selezionare/deselezionare tutti gli elementi della cartella corrente:

1. Selezionare/deselezionare la casella di controllo Selezionare tutti

Mobile

1. Apra il menu More
   

   

2. Toccare Selezionare gli articoli
   

   

3. Toccare gli elementi per selezionarli
   

   

4. Opzionale: Toccare Selezionare tutti
   

   

5. Opzionale: Toccare Deselezionare tutti (se tutti gli elementi sono selezionati)
   

   

Azioni di massa

Webapp

Mobile

1. Toccare Azioni
   

   

2. Tocca Scarica, Rendi disponibile offline, Sposta, Sposta nel cestino o Richiedi approvazione.
   

   

Visualizza le opzioni

Visualizza per cartelle vs. Visualizza tutti i file

Può visualizzare i file in due modi:

• La modalità 'Visualizza per cartelle' mostra solo i file e le sottocartelle della cartella attualmente selezionata. Questa modalità è attiva per impostazione predefinita, in quanto riflette ciò che lei conosce già da Esplora risorse e applicazioni simili.
• La modalità 'Visualizza tutti i file' mostra tutti i file di tutte le cartelle in un unico lungo elenco senza alcuna struttura di cartelle. Utilizzi questa modalità per avere una panoramica consolidata di tutti i file, come in un sistema di database.

Per passare a 'Visualizza tutti i file' (senza cartelle):

Webapp

1. Apra il menu More
2. Clicchi su Visualizza tutti i file

Mobile

1. Apra il menu More
   

   

2. Scorri verso il basso
3. Toccare Visualizza tutti i file
   

   

Per tornare alla classica 'Visualizzazione per cartelle':

Webapp

1. Apra il menu More
2. Clicchi su Visualizza per cartelle

Mobile

1. Apra il menu More
   

   

2. Scorri verso il basso
3. Toccare Visualizza tutti i file
   

   

Ordinare gli articoli

Per impostazione predefinita, gli elementi sono ordinati per nome in ordine crescente.

Per ordinare gli articoli in base ad altri attributi:

Webapp

1. Apra il menu More
2. Clicchi sull'attributo, ad esempio Creato su sotto Ordina per

Mobile

1. Apra il menu More
   

   

2. Toccare Nome, Tipo, Dimensione o Data
   

   

Per ordinare in ordine crescente o decrescente:

Webapp

1. Apra il menu More
2. Clicchi su Ascendente o Discendente sotto le opzioni di ordinamento****

Mostra cartella in alto (Webapp)

Questa funzione è disponibile per le visualizzazioni a griglia e ad elenco nella Webapp, ma solo per la modalità 'Visualizza per cartelle' spiegata sopra. Può scegliere di visualizzare le cartelle nella parte superiore dell'elenco dei file. Questa impostazione è abilitata per impostazione predefinita.

Per non mostrare le cartelle in alto, ma mescolate con i file:

1. Apra il menu More
2. Clicchi su Misto con file sotto Mostra cartelle

Per mostrare le cartelle in alto:

1. Apra il menu More
2. Clicchi su In alto sotto Mostra cartelle

Mobile

1. Apra il menu More
   

   

2. Toccare Ascendente o Discendente
   

   

Cerca e filtra i file

Trova i file utilizzando i filtri e/o la ricerca.

I filtri e i risultati della ricerca includono le sottocartelle per impostazione predefinita.

Per filtrare/ricercare solo nella cartella corrente nella Webapp:

1. Disattivi il toggle Includi le sottocartelle

Filtro

I filtri funzionano come descritto in Biglietti filtro.

I seguenti criteri di filtro sono disponibili in 'Documenti > Tutti i file':

• Tipo
• Creato da
• Data di creazione
• Stato di approvazione
• Ha dei markup (non aggiunti per impostazione predefinita)

Per attivare un filtro:

Webapp

1. Clicchi su Tutti i file
   Opzionale: Naviga verso una cartella, se non vuole filtrare tutti i file.
2. Clicchi sull'icona del filtro ****(diventa gialla quando è attivo un filtro)
3. Clicchi sui criteri, ad esempio Creato da
4. Selezioni uno o più valori, ad esempio Robert Hammer
5. Opzionale: Modifichi l'operatore, ad esempio, in non è
6. Opzionale: Per aggiungere altri criteri di filtro, ripeta i passaggi 3-5

Per aggiungere un criterio di filtro (Ha dei markup):

1. Clicchi + Aggiungi
2. Clicchi sui criteri di filtraggio (Ha markup)

Per rimuovere un criterio di filtro:

1. Clicchi X sui criteri

Mobile

1. Tocca l'icona del filtro ****(mostra un punto giallo quando un filtro è attivo)
   

   

2. Toccare i criteri, ad esempio Tipo
   

   

3. Opzionale: Modifichi l'operatore, ad esempio, in non è
4. Selezioni uno o più valori, ad esempio PDF
5. Toccare Fatto
   

   

6. Opzionale: Per aggiungere altri criteri di filtro, ripeta i passi 2-5
7. Toccare Mostra 5 risultati (il pulsante mostra il numero di risultati)
   

   

Per disattivare tutti i filtri attivi e cancellare i valori dai criteri:

Webapp

1. Clicchi su Cancella

Mobile

1. Toccare Disattivare
   

   

Ricerca

Per cercare file e cartelle in base al loro nome:

Webapp

1. Clicchi nel campo di ricerca e inserisca il suo termine di ricerca
2. Veda i risultati della ricerca su****
3. Opzionale: Clicchi sul pulsante X per rimuovere il termine di ricerca

Mobile

Nell'app mobile la ricerca in Documenti supporta attualmente solo la ricerca nella cartella corrente, senza sottocartelle.

Per cercare un file o una cartella:

1. Toccare il campo di ricerca
   

   

2. Inserisca il termine di ricerca
3. Vedere i risultati
4. Opzionale: Toccare X per rimuovere il termine di ricerca.
5. Opzionale: Toccare Annulla per chiudere la ricerca.
   

   

Scaricare file e cartelle

Il download di un file lo salva al di fuori di PlanRadar sullo stroage del suo dispositivo locale.

Il download di PDF non include i markup. Per includere i markup deve aprire il PDF ed esportarlo.
Per saperne di più Creare e gestire i markup sui PDF in Documenti > Stampa e download.

Per scaricare un singolo file o una cartella:

Webapp

1. Clicchi su Per saperne di più
2. Clicchi su Download

Mobile

1. Si colleghi al file che desidera scaricare
2. Apra il menu More
   

   

3. Toccare Scaricare
   

   

Per scaricare più file o cartelle:

Webapp

1. Selezioni la casella di controllo ****per ogni file o cartella
2. Opzionale: Selezioni la casella di controllo selezionare tutti
3. Clicchi su Azioni in blocco
4. Clicchi su Scaricare

Mobile

1. Apra il menu More
   

   

2. Toccare Selezionare gli articoli
   

   

3. Toccare gli elementi per selezionarli
4. Toccare Azioni
   

   

5. Tap Download
   

   

Visualizza i dettagli del file

Apra i dettagli del file per ottenere maggiori informazioni sul file, tra cui:

• Piccola anteprima per determinati tipi di file - vedere: Tipi di file supportati
• Versione attuale del file
• Creato il: quando il file è stato caricato
• Creato da: l'utente che ha caricato il file
• Dimensione: dimensione del file
• Cartella: nome della cartella madre
• Nome file originale: nome del file prima del caricamento (non può essere modificato)

Per le cartelle, le seguenti informazioni sono disponibili nella Webapp:

• Creato da: l'utente che ha creato la cartella
• Creato il: quando la cartella è stata creata
• Cartella: nome della cartella madre

Per visualizzare i dettagli del file nell'elenco dei file:

Webapp

1. Clicchi su Per saperne di più
2. Clicchi su Dettagli del file
3. Vedere i dettagli

Per visualizzare i dettagli del file durante la visualizzazione di un file nella Webapp:

1. Clicchi su Visualizza i dettagli
   

   

2. Vedi dettagli
   

   

Mobile

1. Si colleghi al file di cui desidera visualizzare i dettagli
2. Apra il menu More
   

   

3. Dettagli Tap****
   

   

4. Vedere i dettagli