Demande d'approbation d'une Tâches

Vue d'ensemble

Demandez l'approbation d'un document Tâches en sélectionnant un processus d'approbation avec des étapes et des réviseurs prédéfinis. L'approbation s'applique à l'ensemble du site Tâches (y compris toutes les pièces jointes). Il n'y a pas d'approbation partielle de champs ou de fichiers individuels.

Avant de commencer à travailler avec Tâches Approvals, lisez plus dans Approvals et dans > Tâches Approvals.

Accès et autorisations

Comment accéder à Tâches Details

Les demandes d'approbation pour Tâches commencent toujours par les détails de Tâches .

Il y a plusieurs façons de visualiser un site Tâches et ses détails. Pour en savoir plus, consultez View & Edit a Tâches .

Consultez les détails d'un Tâches à partir de la liste Tâches , par exemple :

1. Cliquez sur Tâches
2. Cliquez sur le bouton Tâches

Demande d'approbation d'une Tâches

Avec un flux de travail prédéfini

Pour demander l'approbation d'un ticket avec un flux de travail prédéfini :

1. Facultatif: Sélectionnez un flux de travail d'approbation dans la liste déroulante, par exemple Submittal.
   Si un seul flux de travail est attribué au formulaire Tâches , il est déjà sélectionné ici.
   Si plusieurs flux de travail sont attribués au formulaire, vous pouvez en sélectionner un autre.
2. Cliquez sur Demande d'approbation
   

   

3. Facultatif: Si le flux de travail permet d'apporter des modifications, vous pouvez modifier les étapes, les réviseurs et la durée comme décrit dans Créer un flux de travail d'approbation.
4. Saisissez ou modifiez le Subject de la demande d'approbation et le Message (facultatif) par exemple, Approval Request for Submittal of Reba Show Drawings.
   Le Subject et le Message peuvent être prédéfinis dans le flux de travail sélectionné.
5. Cliquez sur Send request
   Le sujet et au moins un réviseur sont obligatoires pour démarrer l'approbation.
   

   

Avec un flux de travail individuel

Si le paramètre de formulaire Individual workflows est activé, vous pouvez également demander une approbation sans workflow prédéfini et définir des étapes et des réviseurs à la volée. Pour en savoir plus, consultez Edit Form Settings > Approval Workflows

Pour demander l'approbation d'un ticket avec un flux de travail individuel (alors que des flux de travail prédéfinis sont attribués) :

1. Ouvrez le menu déroulant Select approval workflow
2. Cliquez sur Créer un flux de travail individuel
   

   

3. Cliquez sur Ajouter des évaluateurs
4. Cliquez sur le(s) utilisateur(s) pour les ajouter en tant qu'évaluateur.
   Une fois ajouté, un ✔ s'affiche. Cliquez à nouveau pour les supprimer.
   

   

5. Saisissez la durée de ****en jours ouvrables. La date d'échéance sera automatiquement mise à jour.
6. Alternativement : Définissez une date d'échéance ****. La durée en jours ouvrables sera mise à jour automatiquement.
   Voir aussi Configurer les jours ouvrables (dans les détails du projet).
7. Facultatif : Saisissez le nombre de Réviseurs requis si tous les réviseurs n'ont pas besoin d'approuver pour terminer l'étape - par exemple, 1 sur 2.
8. Facultatif: Cliquez sur + Add step pour ajouter des étapes supplémentaires et répétez les étapes 3. à 7. pour chaque étape.
9. Optionnel : Modifiez l'objet de****
10. Optionnel : Saisissez un message à l'adresse****
11. Cliquez sur Envoyer la demande
    

    

Pour demander l'approbation d'un ticket avec un flux de travail individuel (alors que aucun flux de travail prédéfini n'est assigné) :

1. Cliquez sur Demande d'approbation
   

   

La fenêtre modale s'ouvre directement - continuez à partir de l'étape 3 (Add reviewers) comme décrit ci-dessus.