Kratki vodič za administratore

Pregled

Ovaj članak objašnjava minimalne potrebne korake za postavljanje novog projekta, dodavanje obrazaca (za tickete), učitavanje nacrta i dodavanje korisnika. Također ćete naučiti neke osnove o dozvolama, ulogama i kako stvoriti/pozvati nove korisnike.

Pristup & Dozvole

Pozovi korisnika

Postoje dva slična načina za dodavanje novih korisnika na Vaš račun i u projekt:

• Pozovi korisnika: Korisnik dobiva e-poruku s pozivnicom koju mora prihvatiti. Tek tada je kreiranje korisnika dovršeno i ticketi se mogu dodijeliti.
• Stvori korisnika: Korisnik se kreira odmah i stoga već možete dodijeliti ulaznice (i grupe).

Naučite kako stvoriti/pozvati interne korisnike. Djeluje isto za podizvođače i promatrače, osim što su korisnička dopuštenja dostupna samo za unutarnje korisnike.

Prvo idite na Korisnici:

1. Zadržite pokazivač iznad Upravljanje korisnicima
2. Kliknite Korisnici
   

   

Pozovite korisnika

1. Kliknite Pozovi korisnika
   

   

2. Kliknite Unutarnji korisnik da biste definirali korisnika tip i da biste mogli za definiranje korisničkih dopuštenja.
3. Unesite Ime, prezime i E-poštu (obavezno).
4. (izborno): Unesite dodatne podatke o korisniku (Tvrtka, pozicija)
5. Odaberite potvrdne okvire za korisnička dopuštenja kako biste definirali kojim stavkama glavnog izbornika interni korisnik može pristupiti. (nije dostupno za podizvođače i promatrače)
6. Odaberite projekt na padajućem izborniku Odaberi projekt da biste korisnika dodijelili jednom ili više projekata.
7. Odaberite ulogu u padajućem izborniku Postavi ulogu da biste dodijelili korisničku ulogu u projektu.
8. Napišite tekst koji će biti dodan u pozivnicu e-pošte.
9. (opcionalno): Označite potvrdni okvir Spremi poruku pozivnice za ponovno korištenje kada pozivanje sljedećeg korisnika.
10. Kliknite Pozovi korisnika za potvrdu i slanje poruke pozivnice.
    

    

Stvori korisnika

1. Kliknite Stvori korisnika
   

   

2. Kliknite Unutarnji korisnik da definirate vrstu korisnika i da biste mogli za definiranje korisničkih dopuštenja.
3. Unesite Ime, Prezime i E-mail (obavezno).
4. (izborno): Unesite dodatne podatke o korisniku (Tvrtka, telefon, položaj, adresa)
   

   

5. Odaberite potvrdne okvire za korisnička dopuštenja kako biste definirali kojim stavkama glavnog izbornika korisnik može pristupiti.
   

   

6. Odaberite projekt u padajućem izborniku Odaberi projekt da biste dodijelili korisnika jednom ili više projekata.
7. Odaberite ulogu u padajućem izborniku Postavi ulogu kako biste korisniku dodijelili ulogu u projektu.
   

   

8. Kliknite Spremi za potvrdu stvaranja novog korisnika.
   

   

Nepotvrđeni korisnici

Nakon što je korisnik pozvan, dok korisnik ne klikne vezu za potvrdu u e-poruci, nepotvrđeni korisnici bit će navedeni ovdje:

1. Kliknite Nepotvrđeni korisnici
2. Ovdje su navedeni svi nepotvrđeni korisnici.
3. (opcionalno): Kliknite Ponovo pošalji pozivnicu da ponovno pošaljete e-poruku s pozivnicom.
4. (izborno): Kliknite Izbriši da biste otkazali i izbrisali pozivnicu.

Dozvole

U PlanRadaru postoje dvije glavne kategorije dozvola:

• Korisničke dozvole: Za definiranje kojim stavkama u glavnom izborniku korisnici smiju pristupiti, neovisno o njihovim dozvolama u pojedinačnim projektima.
• Dozvole za uloge: za detaljno definiranje kojim korisnicima je dopušteno pregledavati/stvoriti/uređivati/brisati podatke u određenim projektima, dodjeljujući im ulogu za svaki pojedini projekt. Uloge se također mogu koristiti za definiranje ovoga za svako pojedino polje u obrascima za tickete.

Dopuštenje za stvaranje i upravljanje projektima

Da biste drugim korisnicima dodijelili dopuštenje za stvaranje i upravljanje projektima, slijedite ove korake kao vlasnik računa (ili kao korisnik s korisničkim dopuštenjem "Korisnici"):

1. Zadržite pokazivač iznad Upravljanje korisnicima
2. Kliknite Korisnici
   

   

3. Kliknite redak unutarnjeg korisnika da biste ga otvorili
   

   

4. Odaberite potvrdni okvir Projekti
   

   

5. Kliknite Spremi (vjerojatno se prvo morate pomaknuti prema dolje)
   

   

Odaberite potvrdni okvir Projekti (samo vlastiti projekti) kako biste ograničili pristup samo projektima koje je korisnik stvorio i sakrili projekte koje su izradili drugi korisnici.

Dopuštenje za stvaranje & Uredi tickete

Kao vlasnik računa (ili netko sa sličnim visokim dopuštenjima) vjerojatno želite stvoriti uloge da biste definirali tko može vidjeti i upravljati kojim dijelovima projekta.

U sljedećem primjeru internom korisniku dajemo dopuštenje za stvaranje ticketa te pregled i uređivanje svih postojećih ticketa u projektu. Prvo kreiramo ulogu, a zatim korisnika s tom ulogom dodjeljujemo projektu.

Stvorite ulogu

1. Zadržite pokazivač iznad Upravljanje korisnicima
2. Kliknite Uloge
3. Kliknite + Stvori ulogu
   

   

4. Unesite naziv uloge (obavezno) npr. Upravitelj ticketa
5. Pomaknite se do odjeljka Ticketi
6. Odaberite potvrdni okvir Stvori
7. Na padajućem izborniku odaberite Svi ticketi
8. Kliknite Spremi za potvrdu stvaranja uloge
   

   

9. Kliknite Pokreni automatsku dodjelu, jer želimo dodati novu ulogu svim poljima obrazaca postojećih obrazaca.
   

   

Dodajte korisnika s ulogom u projekt

1. Zadržite pokazivač iznad Upravljanje korisnicima
2. Kliknite Korisnici
   

   

3. Kliknite redak unutarnjeg korisnika da biste ga otvorili
   

   

4. Otvorite padajući izbornik Odaberi projekt
5. Odaberite projekt u padajućem izborniku
   

   

6. Otvorite padajući izbornik Postavi ulogu
7. Odaberite ulogu (npr. Upravitelj ulaznica) u padajućem izborniku
   

   

8. Kliknite Spremi (vjerojatno se prvo morate pomaknuti prema dolje)
   

   

Postavite novi projekt

Za početak rada i kreiranja ticketa potreban vam je barem projekt s:

• razina (sa ili bez nacrta)
• obrazac (gdje su definirana polja ticketa)
• korisnik (za dodjelu ticketa)

Kasnije ćete imati više razina (i nacrta) za svaki kat ili područje projekta, više obrazaca za pokrivanje svih slučajeva korištenja koje želite pokriti ticketima i više korisnika (ili grupa) za rad na ticketima

Napravite projekt

1. Kliknite Projekti
2. Kliknite + Dodaj novi projekt
   

   

3. Unesite naziv projekta (obavezno)
4. (izborno): Unesite detalje projekta
5. (izborno): Dodajte prilagođena polja projekta
   

   

6. Kliknite Spremi za potvrdu stvaranja projekta

Otvaranje/uređivanje projekta

Nakon izrade projekta u prethodnom koraku, proslijeđeni ste na prikaz projekta:

Da biste tamo došli kasnije i pogledali ili uredili projekt:

1. Kliknite Projekti
2. Pritisnite redak projekta na popisu projekata da biste ga otvorili

Dodajte korisnike u projekt

Dodajte korisnike koji već postoje na Vašem računu u projekt.

Kada ste u projektu – također pogledajte Otvaranje/uređivanje projekta – nastavite s:

1. Kliknite Dodaj korisnike
2. Kliknite Dodaj korisnika
   

   

3. Odaberite potvrdne okvire za korisnike koje želite dodati. (u ovom primjeru 2)
4. Kliknite Dodaj 2 korisnika (gumb uvijek prikazuje broj odabranih korisnika)
   

   

   

5. Ako dodate unutarnjeg korisnika, morate odabrati ulogu.
   

   

6. Kliknite Da za potvrdu

Dodajte obrasce

Odaberite popis za svako polje popisa u padajućem izborniku.

Obrasci koje ste izradili na svom računu i oni iz demo projekta dostupni su za dodavanje svakom projektu.

Da biste dodijelili obrazac projektu:

1. Kliknite + Dodijeli obrazac
2. Kliknite ikonu + pored željenog obrasca
   

   

3. Obrazac je prikazan na popisu primijenjenih obrazaca
4. Zadane postavke obrasca (obavezna polja i dodijeljene liste) prikazane su i mogu se promijeniti kao što je opisano u Promjena postavki obaveznih polja i Dodijelite zadani popis.
5. Kliknite Primijeni
   

   

Konfigurirajte obrazac za svoj projekt

Obrazac može imati neke zadane postavke polja, npr. neka polja mogu biti konfigurirana kao obvezna ili su popisi možda već dodijeljeni. Pročitajte više u:

• Stvori & Uredi obrasce

  • Dodijeli popis
  • Neka polje bude obavezno

Možete nadjačati sve zadane postavke obrasca i prema potrebi konfigurirati obrazac za svoj projekt.

Za uređivanje dodijeljenog obrasca:

1. Zadržite pokazivač iznad obrasca na popisu primijenjenih obrazaca
2. Kliknite ikonu uredi

Promjena obaveznih postavki polja

U obrascima sami definirate koja će se polja i atributi ticketa prikazati u ticketu.

Da biste polje učinili obaveznim:

1. Odaberite potvrdni okvir pored željenog polja
2. Kliknite Primijeni

Dodijeli popis

Da biste popis dodijelili polju popisa:

1. Odaberite popis u padajućem izborniku, npr. Vrsta posla
2. Kliknite Primijeni

Da biste onemogućili vrijednosti na popisu:

1. Kliknite ikonu postavki
   

   

2. Poništite okvir(e) željene vrijednosti
   

   

3. Kliknite Potvrdi (za dugačke popise morate se pomaknuti prema dolje)
   

   

Da biste omogućili odabir višestrukih vrijednosti za ovo polje popisa u ticketu:

1. Kliknite ikonu postavki
   

   

2. Odaberite potvrdni okvir Dopusti višestruki odabir
   

   

3. Kliknite Potvrdi (za dugačke popise morate se pomaknuti prema dolje)
   

   

Stvorite razinu & Prenesite nacrt

Nacrtima se upravlja preko razina. Razine su slične mapama koje Vam pomažu organizirati svoje nacrte i tickete.
Svaki ticket mora biti dodijeljen sloju. Svaka rzina ne može sadržavati više od jednog nacrta. Razine se također mogu koristiti bez da sadržavaju nacrt.

Kada ste u projektu - također pogledajte Otvaranje/uređivanje projekta - nastavite s:

1. Kliknite Nacrti i razine
2. Kliknite Stvori slojeve
   

   

3. Kliknite Odaberi datoteku nacrta da odaberete PDF, PNG ili JPG datoteku sa svojim nacrtom.
4. Naziv razine se automatski postavlja prema nazivu datoteke, ali se može preimenovati.
5. Kliknite Spremi za potvrdu stvaranja sloja s planom.
   

   

Upravljajte projektima na mobilnoj aplikaciji

Postavljanje projekta obično se vrši u Webapp-u. O tome što možete raditi na mobilnom uređaju pročitajte u sljedećim člancima:

• • Stvori & Uredite projekt
  • Upravljanje korisnicima projekta
  • Upravljanje grupama projekta
  • Upravljanje obrascima projekta
  • Upravljanje slojevima projekta
  • Prenesite planove u slojeve
  • Ažurirajte planove